Перелом и замедленное развитие: восстановление российского экспорта откладывается

С начала 2019 года российские экспортеры недосчитались 12 млрд долларов. Объемы продажи российской продукции за рубеж сократились на 4,2%. Таким образом, тренд на восстановление экспорта был переломлен. Показатели экспортной выручки, достигшие максимума в 2013 году, пока останутся недостижимыми, к таким выводам пришли аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании внешней торговли РФ за восемь месяцев 2019 года.

Восстановительный тренд экспортной выручки, сменивший ее затяжное падение 2014-2016 годов, в текущем году, похоже, будет переломлен. В 2019 году выручка российских экспортеров вряд ли достигнет даже показателей 2018 года.

Рекордный для российской экономики объем экспортной выручки был зафиксирован в 2013 году и составил 527 млрд долларов. В 2018 году объем российского экспорта восстановился до уровня 449 млрд долларов, не достигнув показателей 2013 года более чем на 78 млрд долларов.

В текущем году мы вряд ли достигнем даже показателей прошлого года. Если по итогам первых четырех месяцев 2019 года показатели экспортной выручки немного превышали итоги аналогичного периода 2018 года, то с мая по август они значительно уступали месячным значениям аналогичного периода прошлого года.

Экспорт важнейших товаров по годам, млрд долларов



По данным Федеральной таможенной службы, экспортная выручка от реализации важнейших товарных групп с января по август 2019 года составила 275,1 млрд долларов. Это на 12,06 млрд долларов меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда экспортеры получили 287,2 млрд долларов.

Виноваты ископаемые

Самое значительное падение выручки в абсолютных цифрах произошло по категории «Нефтепродукты». Экспортеры этой товарной группы недосчитались 7,8 млрд долларов. Их выручка за восемь месяцев текущего года составила 43,9 млрд долларов, а за аналогичный период годом ранее экспортеры заработали 51,7 млрд долларов.

Выручка от реализации дизельного топлива сократилась на 3,4 млрд долларов с 22,3 до 18,9 млрд долларов.

Доходы от экспорта природного газа сократились на 2,9 млрд долларов с 31,3 до 28,4 млрд долларов. Экспорт черных металлов сократился на 2,8 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 15,7 до 12,8 млрд долларов.

Рекордсмен по физическим объемам отгрузки – сырая нефть – принесла экспортерам на 2,6 млрд долларов меньше чем за аналогичный период 2018 года. Выручка упала с 82,5 до 79,9 млрд долларов.

Антирейтинг товаров по максимальному падению экспортной выручки, млрд долларов



Российское – дешевле

Все товары сырьевого сектора российской экономики, возглавившие рейтинг падения экспортной выручки по сравнению с прошлым годом, для наших зарубежных партнеров подешевели.

Самое значительное снижение средних закупочных цен произошло в категории «полуфабрикаты из железа и нелегированной стали». Их стоимость снизилась на 77,1 долларов за тонну – с 508,1 до 430,9 долларов за тонну.

64,8 долларов за тонну – с 569,6 до 504,7 долларов – потеряли черные металлы без чугуна. Остальные черные металлы и плоский прокат из железа и стали потеряли в цене примерно по 50 долларов. Стоимость сырой нефти сократилась с 487,4 до 460,7 долларов за тонну. Цена на нефтепродукты снизилась с 505,7 до 479,2 долларов за тонну. Российское дизельное топливо с января по август 2019 года закупали по 588,4 долларов за тонну, а в аналогичный период 2019 года уже по 563,2 доллара за тонну.

Цена на природный газ снизилась на 12 долларов – с 210 до 198 долларов за 1000 куб. метров. «Товары нефтегазового сектора по-прежнему остаются одной из ключевых категорий российского экспорта, и падение цен на них приводит к ощутимым потерям для экспорта страны в целом. Единственное, что вселяет пока оптимизм: цена на нефть восстановилась всего на 65,6% от цены 2013 года, а экспорт – уже на 85,2%. Таким образом, российский экспорт восстанавливается значительно быстрее нефтяных цен», – анализирует промежуточные итоги российской экспортной деятельности Елена Трубникова, председатель совета директоров сети FinExpertiza.

Нефть сыграла против рынка

Характерным показателем анализируемого периода внешнеэкономической деятельности экспортеров сырьевых товаров является то, что только экспортеры нефти сыграли против рынка и увеличили объемы поставок на фоне снижения закупочных цен. Экспорт остальных товаров-антилидеров по падению выручки на фоне снижения закупочных цен сократился.

Физические объемы поставок сырой нефти выросли на 4 млн тонн – со 169,4 до 173,4 млн тонн.

Для сравнения, экспорт нефтепродуктов сократился на 10,5 млн тонн, природного газа на 5,4 млрд кубических метров, дизельного топлива - на 4,3 млн тонн, черных металлов на 2,8 млн тонн.

Уже не царица полей

В процентном соотношении больше всего упали объемы экспорта пшеницы (минус 25,4%), лесоматериалов (минус 25%) и необработанной целлюлозы (минус 24,4%).

За 8 месяцев прошлого года Россия экспортировала пшеницы на 5,14 млрд долларов, а за январь-август текущего года – всего на 3,8 млрд долларов. Связано это в основном со скромным урожаем зерновых в 2018-2019 сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь).

Антирейтинг товарных категорий с максимальным падением экспортной выручки, %