Война жиров: сливочное масло и молоко опередили пальмовое масло по темпам импорта

16 Декабря 2019

Скачать xls

По итогам 9 месяцев 2019 года сливочное масло лидирует по росту объемов поставок в Россию среди важнейших продовольственных товаров (+36,4%). В топ-3 также вошло сгущенное молоко (+20,9%). При этом темпы роста импорта пальмового масла замедлились в три раза - с 15,6% до 5,3%. Пальмовое масло, занимавшее в 2018 году позицию абсолютного лидера по динамике импорта, в этом году лишь замыкает первую десятку. Такие результаты могли стать следствием эксперимента по маркировке молочной продукции, который проводится Минпромторгом, - отмечают аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в новом исследовании импорта продовольственных товаров.

По данным Федеральной таможенной службы, с января по сентябрь 2019 года лидерами роста объемов поставок среди важнейших продовольственных товаров стали молочные продукты и сахар. Объемы поставок сливочного масла выросли с 63,2 до 87,2 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Поставки сгущённого молока и сливок увеличились со 106,2 до 135,9 тысяч тонн.

Важнейшие продовольственные товары, лидирующие по росту импорта, +…% (январь-сентябрь 2019 г.)

Таблица 1

Пальмовая экспансия 2018: пальмовое масло заместило почти 100 тыс. тонн молочных продуктов

Растительные и животные масла - товары, конкурирующие между собой за использование в пищевой промышленности. Заменители молочного жира, в первых рядах которых находится пальмовое масло, настолько прочно вошли в рецептуру продуктов пищевой промышленности, что по итогам прошлого года пальмовое масло стало самым импортируемым пищевым продуктом. В январе-сентябре 2018 года импорт пальмового масла вырос еще на 15,6% (по сравнению аналогичным периодом 2017 года) и достиг 719,1 тысяч тонн.

За этот же период импорт сливочного масла упал на 25,3% (с 84,6 до 63,2 тысяч тонн), а объемы ввоза сгущённого молока и сливок "рухнули" на 44,1% (со 190 до 106,2 тысяч тонн).

Суммарное падение импорта сливочного масла и сгущенного молока и сливок за 9 месяцев 2018 года составило 105,2 тыс. тонн. За этот же период импорт пальмового масла вырос на 97,1 тыс. тонн. Эксперимент по маркировке молочной продукции полностью изменил тенденцию в импорте этой товарной группы.

Маленькая строчка в магазине - большой сдвиг в продовольственном импорте

Эксперимент по маркировке молочной продукции проводится в России с 15 июля 2019 года. С этого момента продукция без заменителей молочного жира стала визуально выделяться на магазинных полках, это позволило облегчить для покупателей выбор нужных товаров. Потребитель теперь может "проголосовать рублем" за качество товаров, которое он хотел бы видеть на прилавках магазинов. Эксперимент призван обеспечить полную прозрачность рассматриваемого сегмента рынка и отработать механизм идентификации товаров, который в дальнейшем будет закреплен законодательно.

Результаты эксперимента не заставили себя ждать. Если за первые 9 месяцев 2018 года было отмечено падение импорта сливочного масла на 25,3%, то за аналогичный период 2019 год импорт этой товарной группы вырос на 36,4%.

За три квартала прошлого года объемы импорта сгущенного молока и сливок упали на 44,1% по сравнению с таким же периодом 2017 года, а в текущем году рост составил 20,9%.

С начала 2019 года молочная продукция постепенно восстанавливает позиции. Импорт сливочного масла и сгущенного молока вырос по сравнению с 9 месяцами 2018 года на 53,7 тыс. тонн, а импорт пальмового масла "всего" на 38,2 тыс. тонн.

Динамика импорта молочных продуктов за 9 месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, %

Таблица 2

Война жиров продолжается

Хотя объемы импорта сливочного масла выросли на треть, а сгущённого молока и сгущенных сливок - более чем на 20%, пальмовое масло по-прежнему выигрывает по объемам импорта, даже замедлившись в 3 раза по динамике поставок. За январь - сентябрь текущего года в Россию в совокупности было импортировано 223,1 тыс. тонн продуктов с содержанием молочного жира (масло, сгущенные молоко и сливки). За тот же период в страну было ввезено 757,4 тысяч тонн пальмового масла - почти в 3 раза больше. Таким образом, хотя тренд на возврат к молочному жиру очевиден, степень насыщения пищевого рынка растительными маслами велика, и промежуточный счет пока в их пользу.