За 8 лет импортозамещения доля зарубежных продуктов в ритейле снизилась на треть

К концу 2021 года доля импортных товаров в продовольственной рознице составила 25%, а в среднем по году - 24%. Это на 4 процентных пункта ниже показателя предшествующего коронакризисного года, однако выше по сравнению с 2016-2017 годами, когда доля импортных продуктов питания на российских прилавках составляла минимальные 23%. За последние же 8 лет реализации политики импортозамещения зависимость продуктового ритейла от зарубежных товаров снизилась на треть, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской области, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском крае, Камчатском крае, Приморском крае и Брянской области.

Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской области и Белгородской области.

В исследовании использованы данные Росстата по балансам товарных ресурсов розничной торговли, статистика предприятий оптовой торговли и данные ФТС по структуре импорта продовольственных товаров.

Импортозамещение под давлением

Курс на импортозамещение в России был объявлен в 2014 году, после введения западных санкций за присоединение Крыма и принятия ответных мер, предполагающих эмбарго на импорт ряда продовольственных товаров из Европы, США и других стран. Профильные ведомства подготовили программы поэтапного снижения зависимости от импорта в различных отраслях. Поскольку одной из главных декларируемых целей было обеспечение продовольственной безопасности страны, первоочередным направлением работы стало сельское хозяйство.

По 2014 год включительно доля импорта в российской продуктовой рознице в денежном выражении стабильно составляла около трети. Однако уже в 2015 году на фоне продуктового эмбарго доля зарубежного продовольствия снизилась на 6 п. п., до 28%, в 2016-2017 годах она опустилась до минимального значения в 23%, а в отдельные кварталы доходила до 21-22%. Затем доля импортных продуктов вновь начала расти и в пандемийном 2020 году достигла 28%, чему способствовало падение курса рубля и повышение цен на зарубежную продукцию. В 2021 году доля импорта в продуктовой рознице снизилась до 24% - хотя к концу года, в IV квартале, она поднималась до 25% с 22% в III квартале.

Всего за восьмилетний период реализации политики импортозамещения доля зарубежных продуктов питания в российском продовольственном ритейле сократилась на треть.

Доля импорта в продовольственной рознице по годам



География еды

Среди основных продуктов высокая доля импорта отмечается в сырах (32,5% в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животных маслах (29,5%), растительных маслах (17%), говядине и субпродуктах (27,6%). Незначительна доля импорта в свинине (около нуля - 0,2%), муке (1,1%), крупах (1,1%), колбасной продукции (1,3%), мясе птицы (4,7%) и в целом в мясной продукции (5,6%), кроме говядины.

В совокупном российском импорте на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их производства приходится 11,5% в стоимостном выражении. Продовольствие является третьей по значимости статьей импорта России после машин, оборудования, транспорта и продукции химической промышленности.

Больше всего российские импортеры заказывают из-за рубежа фруктов и орехов (17% в товарной структуре импорта продовольствия в стоимостном выражении), напитков, включая алкогольные (9,9%), молочной продукции, яиц и меда (8,7%), семян и плодов (6,9%), жиров и масел (6,4%), рыбы и морепродуктов (6,3%).

Среди отдельных стран основная часть продовольствия поставляется в Россию из Белоруссии (13,5% в 2021 году в стоимостном выражении, в первую очередь мясная и молочная продукция) и Турции (5,5%, в основном фрукты и овощи), а также из Бразилии (4,7%), Эквадора (4,3%) и Китая (4,2%). На страны СНГ в целом приходится 20,6% импортных поставок, на страны Евросоюза - 22,4%, а на все государства, поддержавшие санкции против России, 28,7%.

Импорт в регионы

В общем (оптовом) товарообороте продовольствия доля импорта ниже, чем в рознице. В среднем по 2021 году она составляла 14,6%. Региональные данные по доле реализованных импортных продуктов питания, напитков и табачных изделий предоставляют местные оптовики. Они отчитываются о выручке, полученной от продажи товаров другим предприятиям, в том числе организациям розничной торговли, которые впоследствии продают продукты конечным потребителям (при этом отдельные данные по доле импорта в рознице в региональном разрезе отсутствуют). Крайне существенное расхождение между регионами по доле импорта связано главным образом не с товарной структурой местного рынка, а с тем, что большая часть импортеров зарегистрирована в столице и приграничных территориях - часть завезенных товаров может оставаться в принимающем регионе, а другая направляется дальше по стране.

Наибольшая доля импорта в общем товарообороте продовольствия в 2021 году фиксировалась в граничащей с Белоруссией Смоленской области (82,8% в среднем по году), куда направляется значительная доля поставок из соседней республики. Следом идут Магаданская область (около 50%), Санкт-Петербург (32,4%), Рязанская область (27,6%), Москва (25,1%), Адыгея (22,2%), Краснодарский край (21,1%), Камчатский край (19,1%), Приморский край (18,1%) и Брянская область (18%).

Регионы с наибольшей долей импорта в оптовом товарообороте продовольствия в 2021 г.



Меньше всего импортной продовольственной продукции отгрузили оптовики, зарегистрированные в Крыму, который находится под ограничительными санкциями Запада: доля напрямую завезенного на полусостров импорта близка к нулю - 0,02%. Также эта доля минимальна у предприятий Марий Эл (0,2%), Оренбургской области (0,2%), Тюменской области (0,2%), Амурской области (0,3%), Бурятии (0,4%), Башкортостана (0,5%), Пермского края (0,6%), Новгородской области (0,6%) и Белгородской области (0,7%).

Регионы с наименьшей долей импорта в оптовом товарообороте продовольствия в 2021 г.



"Если за последние 10 лет зависимость продуктовой розницы от импорта сократилась на треть, то ситуация в непродовольственном ритейле практически не поменялась - в нем доля импорта превышает половину. По многим важнейшим потребительским товарам, таким как одежда и обувь, лекарства, электроника, эта доля составляет две трети и выше. Даже в отечественных продуктах питания и сельскохозяйственных товарах зачастую высока импортная составляющая - сырье, компоненты, наконец, производственная техника и упаковка. В условиях беспрецедентного санкционного давления тема импортозамещения должна получить новое развитие. Однако при сценарии резкого сокращения поставок импортных товаров и технологий налаживание производственных процессов потребует значительного времени", - обращает внимание член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.