Сберегать, не тратить: сокращение расходов россиян стало наибольшим со времен ковида

В России два квартала подряд сокращаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты снизились во втором квартале на 7% год к году, а в третьем - на 6,4%, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Сильнее россияне ограничивали потребление только в пандемийном 2020 году. Население урезает расходы в условиях неопределенности и переходит к сберегательной модели: деньги, которые в прежние времена шли на текущие траты, теперь откладываются на будущее.

Однако далеко не у всех россиян была возможность оптимизировать траты и начать больше сберегать. Жители Тюменской области в третьем квартале расходовали суммы, эквивалентные 104,8% от текущих доходов. Это означает, что в ход шли в том числе накопления. Практически все заработанное тратили жители Кабардино-Балкарии (96,3%), Псковской области (94,8%), Хакасии (93,4%), Республики Алтай (92,9%), Калининградской области (92,6%), Дагестана (91,7%), Астраханской области (90,9%), Краснодарского края (90,2%) и Приморского края (90,1%).

Наименьшую часть своих доходов тратили жители Чукотского автономного округа (33%), Ненецкого автономного округа (34,8%), Ямало-Ненецкого автономного округа (40,1%), Магаданской области (55,2%), Карачаево-Черкесии (60,7%), Ханты-Мансийского автономного округа (61,2%), Калмыкии (61,7%), Ингушетии (65,7%), Тывы (68,1%) и Москвы (68,2%).

Выжидательное потребление

Потребительские расходы населения включают в себя траты на приобретение товаров и услуг за наличный и безналичный расчет, включая онлайн-покупки. Потребительские расходы не идентичны общим тратам населения - в них не учитываются обязательные платежи: уплата налогов и процентов по кредитам, оплата страховки, а также взносы в общественные и кооперативные организации.

Доходы населения включают заработную плату работающих по найму, доходы от самозанятости и предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, пособия и т. д.), доходы от собственности (проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям, доходы от продажи ценных бумаг) и прочие денежные поступления.

В первом квартале 2022 года, несмотря на начавшееся снижение доходов населения, расходы на товары и услуги выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 5,1% даже с учетом инфляции. Тогда потребители в ожидании дальнейшего роста цен на товары длительного пользования не только активно тратили свои текущие доходы, но и задействовали накопления. Однако затем ситуация резко изменилась: во втором квартале потребительские расходы снизились в реальном выражении на 7%, а в третьем - на 6,4%. Более быстрыми темпами траты населения сокращались только в коронакризисном 2020 году, когда в связи с карантинными ограничениями у людей было меньше возможностей потратить деньги за пределами своего дома.

Денежные доходы во втором - третьем кварталах 2022 года сокращались не столь стремительно - на 1,5% и 2% соответственно. Таким образом, население урезало траты в большей степени не из-за ухудшения своего материального благополучия, а в связи со стремлением увеличить сбережения и создать финансовую подушку на будущее. Так, во втором квартале россияне оставили про запас 10,1% от своих текущих доходов, в третьем квартале - 6,4%.

"Россияне стали переходить на сберегательную модель поведения уже с марта, чему способствовали общая ситуация неопределенности и взмывшие вверх ставки по вкладам. С середины весны оборот розничной торговли в реальном выражении начал сокращаться. Осенью он стал ниже прошлогоднего примерно на 10%. Закономерно, что расходы на непродовольственные товары снижались быстрее, чем на продовольствие, поскольку потребители отказывались от непервоочередных трат. При этом в развитых регионах с более обеспеченным населением потребительский спрос сокращался заметнее, чем в целом по стране: люди, располагающие лишними деньгами, предпочитали их отложить. Кроме того, сокращению платежеспособного спроса способствовал отток населения. Длительный отъезд за границу могли позволить себе прежде всего люди, у которых имеются накопления или стабильная удаленная работа", - обращает внимание президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Изменение денежных доходов и расходов населения в реальном выражении год к году, %



Региональный дисбаланс

В третьем квартале российское население тратило на приобретение товаров и услуг примерно 78,2% своих доходов - в среднем 36 тыс. руб. в месяц.

Размер потребительских расходов зависит от доходов граждан. Однако эта корреляция ослабевает по мере роста доходов: начиная с определенного уровня благосостояния население перестает наращивать расходы прежними темпами и начинает больше сберегать. Поэтому траты населения между регионами отличаются меньше, чем доходы. Если в небогатых регионах жители вынуждены тратить практически все заработанное на текущее потребление, то в благополучных субъектах люди могут себе позволить откладывать значительную часть поступающих денег.

Среди регионов лидером по размеру потребительских расходов относительно доходов стала Тюменская область, жители которой в третьем квартале тратили на приобретение товаров и услуг сумму, эквивалентную 104,8% от своих текущих заработков, или 38,9 тыс. в месяц. Это означает, что население расходовало в том числе свои накопления. На втором месте оказалась Кабардино-Балкария, где потребительские траты составили 96,3% от доходов, или 32,2 тыс. руб. Далее следуют Псковская область (94,8%, или 32,1 тыс. руб.), Хакасия (93,4%, или 27,7 тыс. руб.), Республика Алтай (92,9%, или 25,1 тыс. руб.), Калининградская область (92,6%, или 32,3 тыс. руб.), Дагестан (91,7%, или 32 тыс. руб.), Астраханская область (90,9%, или 26,7 тыс. руб.), Краснодарский край (90,2%, или 50,8 тыс. руб.) и Приморский край (90,1%, или 40,7 тыс. руб.).

Из перечисленных регионов лишь в Красноярском крае доходы населения заметно выше среднероссийских, в Приморье доходы почти соответствовали средним по стране, в остальных же восьми субъектах были существенно ниже.

Регионы с наибольшими расходами населения относительно доходов в III кв. 2022 г.



Самые низкие потребительские расходы по сравнению доходами были у жителей Чукотского автономного округа (33% от доходов, или 36,1 тыс. руб. в месяц), Ненецкого автономного округа (34,8%, или 33,1 тыс. руб.), Ямало-Ненецкого автономного округа (40,1%, или 42,5 тыс. руб.), Магаданской области (55,2%, или 46,3 тыс. руб.), Карачаево-Черкесии (60,7%, или 13,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (61,2%, или 39,9 тыс. руб.), Калмыкии (61,7%, или 14,9 тыс. руб.), Ингушетии (65,7%, или 13,1 тыс. руб.), Тывы (68,1%, или 14,6 тыс. руб.) и Москвы (68,2%, или 68,5 тыс. руб.). Эти регионы делятся на две группы. С одной стороны, богатая Москва и северные сырьевые территории - Чукотка, Ненецкий автономный округ, Ямал, Магадан, Югра - с высокими абсолютными доходами населения и высокими же расходами. Жители этих субъектов имеют возможность сберегать часть своих ежемесячных доходов. С другой стороны, в десятку регионов с наименьшими относительными потребительскими тратами вошли небогатые республики Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Ингушетия и Тыва, где минимальны как абсолютные доходы населения, так и расходы.

Регионы с наименьшими расходами населения относительно доходов в III кв. 2022 г.