Сырьевой рывок: 60% прироста выручки российского бизнеса обеспечил нефтегазовый сектор

Выручка российских крупных и средних предприятий за санкционный период с марта по июнь 2022 года увеличилась в годовом выражении на 19%, до 77,8 трлн руб. - подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Однако без учета нефтегазового сектора * рост составил только 10,6% - "нефтянка" обеспечила 59% всего денежного прироста. В результате финансовые показатели несырьевого бизнеса не смогли обогнать инфляцию.

Номинальный рост рублевой выручки продемонстрировали практически все отрасли, за исключением гостинично-ресторанного бизнеса и сферы культуры, спорта и развлечений. Особенно заметно вырос денежный приток в добыче полезных ископаемых (+43,3% за март - июнь к аналогичному прошлогоднему периоду), оптовой и розничной торговле (+21,3%), строительстве (+20,3%), сельском хозяйстве (+19,6%), в области информации и связи (+16,1%), обрабатывающей промышленности (+14,4%), образовании (+14,2%), транспортировке и хранении (+9,4%), здравоохранении (+8,7%), а также в сфере административной деятельности (+8,6%).

Обороты предприятий выросли в большинстве российских регионов, кроме десяти, в числе последних оказалась и столица. Наибольший рост выручки наблюдался в Санкт-Петербурге (на 140%), Кемеровской области (+54,4%), Якутии (+53,3%), Ямало-Ненецком автономном округе (+51,8%), Бурятии (+48,9%), Республике Алтай (+41,2%), Адыгее (+38,6%), Иркутской области (+37,6%), Томской области (+34,8%), а также Камчатском крае (+34,3%).

По сравнению с прошлым годом выручка сократилась у предприятий в Омской области (-28%), Чукотском автономном округе (-21,4%), Калужской области (-16%), Калининградской области (-7,9%), Карелии (-6,2%), Еврейской автономной области (-5,6%), Москве (-3,2%), Хабаровском крае (-2,9%), Самарской области (-1,2%) и Ульяновской области (-1%).

Нефтегаз всему голова

Выручка крупного и среднего бизнеса в марте - июне 2022 года составила 77,8 трлн руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19%, или на 12,4 трлн руб., следует из данных Росстата. Около 59% от этого прироста, или 7,3 трлн руб., пришлось на нефтегазовый сектор экономики. За вычетом этой суммы выручка бизнеса, не задействованного в работе на нефтегазовую промышленность, увеличилась за санкционные четыре месяца только на 10,6%. Это заметно ниже по сравнению со среднемесячной потребительской инфляцией за тот же период (16,9%) и промышленной инфляцией ** (22,3%). Причем динамика выручки демонстрировала нисходящую динамику: с каждым следующим месяцем с момента введения санкций рост оборотов в годовом выражении планомерно сокращался.

"Доля и роль нефтегазового сектора в российской экономике в 2022 году существенно увеличилась. Именно благодаря нефтегазовым доходам экономическая ситуация в России остается относительно стабильной, несмотря на жесткий санкционный прессинг со стороны западных стран. Однако денежные поступления от нефти и газа уже начали сокращаться. Сейчас российская промышленность начала непростой процесс трансформации. От того, насколько успешно бизнес сможет реализовать структурную перестройку, будет зависеть общее состояние экономики уже в ближайшие месяцы", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Выручка крупных и средних предприятий по секторам



Выигравшие отрасли

За санкционный период с марта по июнь 2022 года номинальный рост выручки показали большинство макроотраслей. Наиболее существенную прибавку, в связи с подорожанием углеводородов, получили сырьевики. Выручка в сфере добычи полезных ископаемых выросла на 43,3%, до 10,9 трлн руб. Внутри этой макроотрасли угледобывающие предприятия до вступления в силу европейского эмбарго на российское твердое топливо смогли нарастить входящие финансовые потоки в два раза, нефтегазовые предприятия - на 41,1%, а вот у металлодобытчиков выручка, напротив, снизилась на 4,4%.

На втором месте по росту выручки также довольно неоднородная сфера торговли - общие обороты по отрасли выросли на 21,3%, до 27,9 трлн руб. Но если выручка оптовиков увеличилась на 31,8%, чему способствовала в первую очередь торговля топливом (основная часть выручки газовой промышленности "зашита" именно здесь, а не в добывающей макроотрасли), а предприятия розничной торговли нарастили обороты на 17,1%, то торговцы автотранспортом недосчитались 34,7% от прошлогодней суммы.

На третьем месте предприятия строительной отрасли, которые за санкционный период смогли увеличить денежные поступления на 20,3%, до 1,6 трлн руб.

Далее следует сельскохозяйственная отрасль - выручка предприятий выросла на 19,6%, до 1,2 трлн руб.: в растениеводстве и животноводстве - на 18,9%, в лесном хозяйстве - на 17%, в рыболовстве и рыбоводстве - на 25,4%.

На пятом месте оказалась информационная сфера, где обороты выросли на 16,1%, до 1,75 трлн руб. Самым быстрорастущим сегментом стала разработка программного обеспечения (+42,7%). Также заметно нарастили выручку издательства (+19,3%) и IT-компании, занимающиеся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг (+16,6%). У телекоммуникационных, теле- и радиокомпаний обороты практически не менялись, а у производителей фильмов, телепередач, звукозаписывающих студий выручка и вовсе упала на 19%.

В обрабатывающей промышленности совокупная выручка выросла на 14,4%, до 21,6 трлн руб. Внутри макроотрасли особенно существенный относительный рост продемонстрировали полиграфия (+34,7%), текстильное (+33,3%), химическое производство (+32,2%), производство неметаллической минеральной продукции (+31,6%; включает производство стекла, штукатурки, цемента, кафеля и др.), пищевая промышленность (+26,4%), производители одежды (+25,3%), производители кокса и нефтепродуктов (+24,1%), металлургия (+16,9%). В то же время с падением оборотов столкнулись производители автотранспорта (-53,7%), табачных изделий (-29,3%), компьютеров (-21,8%), а также деревообработка (-0,3%).

На седьмом месте сфера образования, в которой денежные обороты за март - июнь выросли на 14,2%, до 226,1 млрд руб., наибольший рост показало дополнительное образование для детей и взрослых (+29,4%; включает спортивные школы, обучение искусствам, а также различные тренинги).

В отрасли транспортировки и хранения выручка увеличилась на 9,4%, до 4,6 трлн руб. Обороты выросли у железнодорожного пассажирского транспорта (+35,1%), автомобильного грузового транспорта (+28,6%), железнодорожного грузового (+19,4%), сухопутного пассажирского транспорта (+14,7%), в частности такси (рост в 2,5 раза), у складского хозяйства (+11,2%), водного транспорта (+9,2%), почтовой связи и курьерской деятельности (+7,7%), а также у трубопроводного транспорта (+6,8%), особенно по части транспортировки нефти (+45,8%). Значительно упали обороты у воздушного транспорта - грузового (-64,2%) и пассажирского (-12,4%).

На девятом месте сфера здравоохранения и социальных услуг, в которой финансовые поступления увеличились на 8,7%, до 1 трлн руб. Замыкает десятку административная деятельность и сопутствующие услуги бизнесу, где выручка компаний выросла на 8,6%, до 387,2 млрд руб. В частности, наибольшего роста добились туристические агентства (+86,5%), управляющие компании (+29,6%), лизинговые компании (+29,1%). При этом просели кадровые агентства (-32,6%), колл-центры (-15,7%), организаторы конференций и выставок (-14,6%).

Кроме того, незначительный, но все-таки рост оборотов показали сфера недвижимости (+7,1%, до 527,2 млрд руб.), профессиональная и научная деятельность (+5,8%, до 1,6 трлн руб.), энергетика (+4,5%, до 3,6 трлн руб.), сфера водоснабжения и утилизации отходов (+3,2%, до 456,6 млрд руб.), а также персональные услуги (+1,9%, до 78,5 млрд руб.; в группу входят ремонтные мастерские, салоны красоты, химчистки, ритуальные агентства и др.).

Лишь в двух макроотраслях за санкционный период произошло падение выручки - у гостинично-ресторанного бизнеса, где обороты снизились на 5,6%, до 268,5 млрд руб., а также в сфере культуры, спорта и развлечений, где выручка уменьшилась на 9,4%, до 137,2 млрд руб.

Динамика оборотов бизнеса по макроотраслям в марте - июне 2022 г., % год к году



Регионы в плюсе

Выручка крупных и средних предприятий в марте - июне выросла в 75 регионах из 85. Особенно существенно повысились обороты бизнеса в Санкт-Петербурге - на 140%, то есть почти в 2,5 раза, - с 3,9 трлн руб. до 9,3 трлн руб. Основной прирост обеспечили оптовая торговля природным газом (+4,6 трлн руб.) и производство нефтепродуктов (+707 млрд руб.) - столь существенный рост по сравнению с прошлым годом связан с "переездом" "Газпрома" в Северную столицу и увеличением доходов газовой монополии на фоне позитивной ценовой конъюнктуры. При этом в связи с уходом западных автоконцернов в городе обвалилась выручка у предприятий автомобильной промышленности (-126 млрд руб.).

На втором месте оказалась Кемеровская область, где бизнес нарастил выручку на 54,4%, или на 667,9 млрд руб., до 1,9 трлн руб. Драйверами выступили угледобывающая отрасль (+428,8 млрд руб.) и торговля твердым топливом (+105 млрд руб.). При этом значительные потери понесли торговцы вторсырьем и ломом (-39,9 млрд руб.), а также держатели складов (-24,9 млрд руб.). Угольщиков Кузбасса в ближайшем будущем может ждать серьезное падение доходов - в августе Евросоюз ввел запрет на покупку и транзит российского угля и прочих твердых ископаемых видов топлива.

В Якутии обороты бизнеса выросли на 53,3% год к году, или на 299,1 млрд руб., до 860,5 млрд руб. Основной прирост пришелся на добычу нефти (+121,3 млрд руб.), угля (+76,9 млрд руб.) и сопутствующие услуги (+46,9 млрд руб.; проведение поисково-разведочных работ, бурение скважин и монтаж установок, сжижение и обогащение природного газа и др.), а также строительство, за исключением возведения зданий (+20,8 млрд руб.; наиболее значительный прирост выручки показали предприятия, специализирующиеся на строительстве инженерных коммуникаций, в том числе газопроводов, и подготовке участков недр). В то же время существенно просели финансовые показатели у якутских производителей электроэнергии (-5,3 млрд руб.).

Несколько меньшими темпами выросла выручка у предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа - на 51,8%, или на 900 млрд руб., до 2,64 трлн руб. Большую часть этих денег принесла добыча природного газа (+206,8 млрд руб.), нефти (+148,8 млрд руб.) и предоставление сопутствующих услуг (разведка месторождений, бурение скважин, сжижение газа и т. п.), а также производство нефтепродуктов (+93,6 млрд руб.). Одновременно с этим выручка строительного комплекса в регионе сократилась на 11,9 млрд руб.

В Бурятии выручка предприятий увеличилась на 48,9%, или на 59,3 млрд руб., до 180,7 млрд руб. Лучше всего себя чувствовали производители транспортных средств и оборудования для авиации и железной дороги (+23,2 млрд руб.), а также угольщики (+19,2 млрд руб.). Тем временем в минусе оказалась цветная металлургия (-1,6 млрд руб.).

В десятку регионов с наибольшим ростом выручки бизнеса также вошли Республика Алтай (рост на 41,2%, или на 10,2 млрд руб., до 34,9 млрд руб.), Адыгея (+38,6%, или +25,8 млрд руб., до 92,6 млрд руб.), Иркутская область (+37,6%, или +334 млрд руб., до 1,2 трлн руб.), Томская область (+34,8%, или +102,4 млрд руб., до 397 млрд руб.), а также Камчатский край (+34,3%, или +33,2 млрд руб., до 129,9 млрд руб.).

Регионы с наибольшим ростом оборотов бизнеса в марте - июне 2022 г., % год к году



Среди десяти регионов, где за санкционный период выручка бизнеса сократилась даже в номинальном выражении, наихудшую динамику показала Омская область: обороты крупных и средних предприятий за март - июнь 2022 года снизились на 28%, или на 175,4 млрд руб., до 451,1 млрд руб.; основной спад пришелся на производство нефтепродуктов (-232,5 млрд руб.)

На втором месте среди антилидеров Чукотский автономный округ - там выручка бизнеса снизилась на 21,4%, или на 10,7 млрд руб., до 39,4 млрд руб. Региональные финансовые показатели бизнеса существенно потянула вниз добыча руд цветных металлов (-12,4 млрд руб.).

Далее следует Калужская область, где бизнес сократил обороты на 16%, или 84,2 млрд руб., до 441,5 млрд руб. Наиболее значительное падение было зафиксировано в автомобильной промышленности (-114,2 млрд руб.) - в связи с уходом из региона западных автопроизводителей. Аналогичная ситуация с остановкой автопрома сложилась в Калининградской области, в результате совокупные обороты регионального бизнеса уменьшились на 7,9%, или на 32,4 млрд руб., до 377,9 млрд руб.

Также сократилась выручка у предприятий Карелии (-6,2%, или -11,5 млрд руб., до 174,6 млрд руб.) и Еврейской автономной области (-5,6%, или -1,6 млрд руб., до 26,9 млрд руб.). В число регионов с падением оборотов бизнеса попала и Москва - выручка столичных крупных и средних предприятий упала на 3,2%, или 567,1 млрд руб., до 17,2 трлн руб. Среди московских отраслей наиболее значительно просела оптовая торговля природным газом (на 1,7 трлн руб. к прошлому году - газовые деньги "переехали" в Петербург после регистрации там штаб-квартиры "Газпрома"), при этом значительно улучшил общую картину рост выручки в производстве нефтепродуктов (+353,8 млрд руб.) и оптовой торговле нефтью (+215,6 млрд руб.).

Не смогли превзойти показатели предыдущего года и предприятия Хабаровского края (выручка снизилась на 2,9%, или на 13 млрд руб., до 430,9 млрд руб.), Самарской области (-1,2%, или -13,3 млрд руб., до 1,1 трлн, руб.) и Ульяновской области (-1%, или -2,4 млрд руб., до 239,3 млрд руб.).

Регионы с сокращением оборотов бизнеса в марте - июне 2022 г., % год к году



* Нефтегазовый сектор включает не только сырьевые предприятия, специализирующиеся непосредственно на добыче нефти и газа и производстве продуктов на их основе (первичный подсектор), но также компании из других отраслей, которые оказывают услуги, связанные с добычей углеводородов, их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор).

** Индекс цен на промышленные товары на внутреннем российском рынке.