Падение прибыли бизнеса во второй половине 2022 года достигло пандемийного пика

Во второй половине 2022 года совокупная прибыль российских крупных и средних предприятий сократилась на 45,4% относительно аналогичного прошлогоднего периода, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. До этого двукратное падение корпоративных прибылей наблюдалось лишь в разгар пандемийного кризиса в первом полугодии 2020 года, когда экономика была закрыта на локдаун.

В целом за "санкционный год" финансовый результат бизнеса просел на 13% против сверхвысокого постпандемийного роста в 2,6 раза в 2021 году.

В 2022 году ухудшили свои финансовые показатели предприятия в более чем половине российских регионов. Сильнее всего упала прибыль бизнеса в Еврейской автономной области (-101,5%), Белгородской области (-75,9%), Чукотском автономном округе (-69,5%), Карелии (-59,2%), Калмыкии (-59%), Калужской области (-49,4%), Хабаровском крае (-49,3%), Курской области (-48,3%), Санкт-Петербурге (-47,4%) и Магаданской области (-47%).

В 36 регионах бизнесу удалось нарастить свои доходы. С наибольшим ростом прибыли закрыли год предприятия в Ненецком автономном округе (+390%), Бурятии (+110%), Архангельской области (+100%), Чувашии (+60,7%), Волгоградской области (+57,7%), Воронежской области (+56,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (+54,9%), Кабардино-Балкарии (+49,4%), Псковской области (+47%) и Вологодской области (+45,6%).

Снижение после постковида

Расчеты основаны на статистике Росстата о балансе прибылей и убытков крупных и средних предприятий по форме П-3, которую сдают юридические лица из всех отраслей, за исключением малого бизнеса, финансового сектора (банков и страховых компаний) и госучреждений.

Прибыль российского крупного и среднего бизнеса в 2022 году составила 25,93 трлн руб., что на 12,6% меньше, чем годом ранее. Это падение произошло с высокой точки: в 2021 году на волне постковидного восстановления экономики предприятиям удалось увеличить заработки в 2,6 раза, до 29,66 трлн руб. Таким образом, в 2022 году бизнес "недополучил" 3,7 трлн руб. В коронакризисном 2020 году номинальное падение прибыли составило 23,5%, то есть гораздо больше нынешнего. Однако в 2022 году среднегодовая инфляция была значительно выше, чем в пандемию - 13,75% против 3,4%. С учетом этого в реальном выражении сокращение прибыли в 2022 году составило 23,2%, в 2020-м - 26%.

Но основной удар пришелся на вторую половину 2022 года: тогда прибыли бизнеса снизились в годовом выражении на 45,4%, до 9,3 трлн руб. Столь отвесное полугодовое падение заработков корпоративный сектор переживал только во время локдаунов в первой половине 2020 года (-46,4%), когда целые секторы экономики были искусственно закрыты на карантин.

Динамика прибыли российского бизнеса по полугодиям с 2017 года (год к году)



"Причины сокращения прибыли бизнеса в 2020 и 2022 годах принципиально отличаются. В коронакризисном 2020 году ухудшение финансовых показателей было напрямую связано с локдауном и падением глобального спроса, и по мере ослабления эпидемических ограничений и возобновления деловой активности уже осенью предприятиям удалось перейти к росту. В первой половине 2022 года даже в условиях антироссийских санкций финансовые показатели бизнеса поддерживались сверхпозитивной ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках. Совокупный показатель прибыли двигал вверх главным образом нефтегазовый сектор. За первый квартал прибыль выросла на 31,8%, а за все первое полугодие - на 32% год к году, то есть почти на треть. Однако этот пиковый рост быстро превратился в нисходящий, и уже с сентября накопленная с начала года прибыль опустилась ниже прошлогоднего уровня. Сокращение прибыли продолжалось вплоть до конца года. Во втором полугодии 2022 года российскому бизнесу удалось заработать 9,3 трлн руб., что в два раза меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Динамика прибыли российского бизнеса в 2022 г. по месяцам накопленным итогом (год к году)



Неприбыльная половина

Финансовый результат российских предприятий по итогам 2022 года ухудшился в 49 регионах. Наиболее негативную динамику продемонстрировала Еврейская автономная область, где бизнес в минувшем году потерпел убытки в 156 млн руб. (-101,5% к 2021 году), при том что предшествующий год был закрыт с прибылью в 10,2 млрд руб. Общий показатель утянула вниз металлодобыча.

Также серьезное падение прибыли бизнеса отмечалось в Белгородской области (-75,9%; прибыль сократилась до 226 млрд руб., и вновь наибольший негативный вклад внесла добыча железа) и Чукотском автономном округе (-69,5%; прибыль снизилась до 17,8 млрд руб., весьма значительно пострадала добыча цветных металлов). Далее следуют Карелия (-59,2%; до 60,8 млрд руб.), Калмыкия (-59%; до 931 млн руб.), Калужская область (-49,4%; до 41,3 млрд руб.), Хабаровский край (-49,3%; до 55,8 млрд руб.), Курская область (-48,3%; до 119,1 млрд руб.).

На девятом месте антирейтинга оказался Санкт-Петербург, где доходы бизнеса упали в два раза (-47,4%, до 2,38 трлн руб.; это связано со снижением экспортной выручки базирующегося в городе "Газпрома"). Замыкает топ-10 антирейтинга Магаданская область (-47%; до 50,5 млрд руб.).

Предприятия Москвы также недополучили прибыль, однако в отличие от Северной столицы понесли значительно меньшие потери (-3,3%, или -236 млрд руб., до 6,93 трлн руб.). Крупному и среднему бизнесу Подмосковья и вовсе удалось нарастить свои заработки (+0,5%, до 1,07 трлн руб.).

Регионы с наибольшим относительным снижением прибыли (либо ростом убытка) бизнеса в 2022 г.



Максимальное падение прибыли в абсолютном выражении было зафиксировано у предприятий Санкт-Петербурга - на 2,15 трлн руб. по сравнению с 2021 годом, что составляет около 60% всего общероссийского падения. Обвал финансовых показателей петербургского бизнеса практически полностью был вызван резким снижением "Газпромом" поставок газа по ключевому европейскому направлению.

Также сотен миллиардов недосчитался бизнес Белгородской области (-711,9 млрд руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (-471,6 млрд руб.), Красноярского края (-322,2 млрд руб.), Свердловской области (-271,6 млрд руб.), Москвы (-236,6 млрд руб.), Челябинской области (-156,9 млрд руб.), Курской области (-111,2 млрд руб.), Самарской области (-103,4 млрд руб.) и Тюменской области (-102 млрд руб.).

Регионы с наибольшим абсолютным снижением прибыли бизнеса в 2022 г., млрд руб.



Растущие регионы

Улучшить результаты предыдущего года удалось бизнесу в 36 регионах. Наиболее позитивная динамика финансовых потоков была зафиксирована у предприятий Ненецкого автономного округа: прибыль бизнеса благодаря нефтегазовому сектору выросла на 390%, или почти в пять раз, до 35,3 млрд руб. На втором месте Бурятия, где промышленность за счет хороших результатов угледобывающей отрасли смогла увеличить прибыль более чем в два раза (+110%, до 86,2 млрд руб.). Также в два раза выросли заработки крупных и средних предприятий Архангельской области (+100%, до 64,1 млрд руб.), этому во многом способствовал рости добычи минерального сырья.

В десятку регионов с лучшей динамикой прибыли вошли также Чувашия (+60,7%, до 31,6 млрд руб.), Волгоградская область (+57,7%, до 89,7 млрд руб.), Воронежская область (+56,2%, до 124 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (+54,9%, до 2,35 трлн руб.), Кабардино-Балкария (в республике прибыль не выросла, зато сократился убыток - с 4,4 млрд руб. до 2,2 млрд руб., то есть итоговый финансовый результат бизнеса в 2022 году улучшился на 49,4%), Псковская область (рост прибыли на 47%, до 20,3 млрд руб.), Вологодская область (+45,6%, до 913,7 млрд руб.).

Регионы с наибольшим относительным ростом прибыли (или сокращением убытка) бизнеса в 2022 г.



В абсолютном выражении лидерами по росту прибыли стали предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа (+834 млрд руб. за счет позитивных результатов нефтегазового сектора), Вологодской области (+286,2 млрд руб.; особенно помогли нарастить прибыль отдельные направления финансовой деятельности) и Татарстана (+96,4 млрд руб.; во многом увеличение прибыли произошло за счет обрабатывающих производств), а также Ленинградской области (+93,1 млрд руб.), Нижегородской области (+62,6 млрд руб.), Астраханской области (+52,5 млрд руб.), Бурятии (+45,1 млрд руб.), Воронежской области (+44,6 млрд руб.), Новосибирской области (+41,1 млрд руб.) и Волгоградской области (+32,8 млрд руб.).

Регионы с наибольшим абсолютным приростом прибыли бизнеса в 2022 г., млрд руб.



В целом, несмотря на общее падение финансовых показателей, в большинстве регионов крупный и средний бизнес по итогам 2022 года остался прибыльным.

В убыток ушли предприятия лишь шести регионов: Чечни (-7,7 млрд руб.), Дагестана (-6,1 млрд руб.), Ингушетии (-4,4 млрд руб.), Северной Осетии (-2,4 млрд руб), Кабардино-Балкарии (-2,2 млрд руб.), а также Еврейской автономной области (-156 млн руб.). Бизнес первых пяти регионов оказывался в минусе и в 2021 году, причина тому - убытки сферы ЖКХ.

Страдающие отрасли

Из всех отраслей в 2022 году наибольшее абсолютное сокращение прибыли пережила сфера оптовой и розничной торговли: заработки торговых предприятий по сравнению с предыдущим годом упали на 1,4 трлн руб., или на 21,1%, до 5,3 трлн руб. Впрочем, основная часть недостачи пришлась на торговлю газом, которая "зашита" именно в торговую макроотрасль, а не в добычу.

Немногим меньше потеряла отрасль добычи полезных ископаемых (прибыль сократилась на 1,4 трлн руб., или на 19,4%, до 5,7 трлн руб.). Со значительным снижением прибыли столкнулись также предприятия обрабатывающей промышленности (-545,5 млрд руб., или -6,2%, до 8,25 трлн руб.), в сфере административной деятельности (-315,5 млрд руб., или -88,5%, до 41 млрд руб.), а также компании, предоставляющие специализированные финансовые услуги: лизинг, факторинг, брокерская деятельность и др. (-258,3 млрд руб., или -19%, до 1,1 трлн руб.).

Напротив, увеличить поступления удалось предприятиям лишь в сфере транспортировки и хранения (+406,5 млрд руб., или +37,5%, до 1,49 трлн руб.), строительства (+320,2 млрд руб., рост в 2,3 раза, до 566,5 млрд руб.), операций с недвижимостью (+33,2 млрд руб., или +21,8%, до 185,3 млрд руб.), в гостинично-ресторанном бизнесе (+18,9 млрд руб., или +94,6%, до 38,8 млрд руб.), а также образовании (+4,5 млрд руб., или +57,2%, до 12,5 млрд руб.).

Изменение прибыли в 2022 г. по отраслям, млрд руб.