Выручка несырьевого бизнеса прекратила падение

Выручка российских крупных и средних предприятий, не связанных с нефтегазовой промышленностью, за период с января по апрель 2023 года увеличилась в годовом выражении на 0,4%, до 52,8 трлн руб. - подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Номинальный рост рублевой выручки продемонстрировали большинство ненефтегазовых отраслей. Максимальный прирост отмечался в сфере транспортировки и хранения (+932,2 млрд руб.), далее с большим отрывом следуют электроэнергетика (+424,6 млрд руб.), профессиональная и научная деятельность (+277,6 млрд руб.), строительство (+163,2 млрд руб.), информация и связь (+117,6 млрд руб.), административная деятельность (+113,5 млрд руб.), гостинично-ресторанный бизнес (+73,6 млрд руб.), недвижимость (+40,5 млрд руб.), образование (+26,8 млрд руб.) и сельское хозяйство (+16,2 млрд руб.).

Потери в выручке по сравнению с прошлым годом понесли предприятия обрабатывающей промышленности (-842,2 млрд руб.), добытчики угля и металлических руд (-553,8 млрд руб.), сфера персональных услуг (-35 млрд руб.), оптовая и розничная торговля (-29,6 млрд руб.), а также здравоохранение и соцуслуги (-1,3 млрд руб.).

Несырьевые предприятия смогли нарастить обороты в более чем половине регионов. Наибольшие дополнительные поступления были у ненефтегазового бизнеса Ростовской области (+124,4 млрд руб.), Краснодарского края (+110,1 млрд руб.), Приморского края (+93,5 млрд руб.), Тюменской области (+75,5 млрд руб.), Нижегородской области (+72,8 млрд руб.), Новосибирской области (+55,5 млрд руб.), Московской области (+54,9 млрд руб.), Татарстана (+47,2 млрд руб.), Забайкальского края (+42,4 млрд руб.) и Якутии (+41,3 млрд руб.).

Не нефтегазом единым

Выручка крупных и средних предприятий ненефтегазового сектора в январе - апреле 2023 года выросла на 0,4%, или почти на 200 млрд руб., до 52,8 трлн руб. Это весьма позитивный результат в сравнении с нефтегазовым сектором *, который недополучил порядка 7,2 трлн руб., или 27,4%.

Если рассматривать динамику выручки по месяцам, то в апреле ненефтегазовому сектору впервые за почти год удалось выйти в плюс: обороты несырьевых предприятий увеличились на 7,4%. До этого положительный рост год к году фиксировался лишь в июне 2022 года. Отчасти такой апрельский всплеск связан с эффектом базы: в апреле 2022 года выручка сократилась из-за снижения рублевых доходов экспортеров на фоне укрепления рубля после мартовских пиков. Тем не менее помесячная динамика выручки несырьевого бизнеса в 2023 году демонстрирует прекращение нисходящего тренда.

Выручка крупных и средних предприятий



"За год доля бизнеса, не связанного с нефтью и газом, в общей выручке увеличилась: если в январе - апреле 2022 года она составляла 67%, то теперь поднялась до 73%. В будущем эти доли еще могут колебаться: ситуация в отраслях сейчас во многом определяется внешней конъюнктурой на мировых рынках. В то же время со временем ситуативное явление может перейти в долгосрочный тренд на повышение роли ненефтегазового сектора. Сейчас для восстановления роста ВВП крайне важно развитие несырьевых отраслей, в первую очередь в обрабатывающей промышленности", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Отрасли в плюсе

Внутри ненефтегазового сектора за период с января по апрель 2023 года номинальный рост выручки показали большинство макроотраслей. Наибольшую прибавку получили предприятия из сферы транспортировки и хранения - их обороты выросли на 28,8%, до 4,17 трлн руб. Внутри этой макроотрасли максимальный прирост продемонстрировали водный пассажирский транспорт (+99,3%), железнодорожный пассажирский транспорт (+34%), водный грузовой транспорт (+30%), городской и пригородный пассажирский транспорт (+23,2%; включает автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), воздушный пассажирский транспорт (+13,6%). Менее существенно выросли обороты у железнодорожного грузового транспорта (+7,5%), а также почты и курьерских организаций (+2,7%). Падение оборотов было зафиксировано у воздушного грузового транспорта (-61,4%), а также у легковых такси (-22,8%).

На втором месте сфера административной деятельности и сопутствующих услуг для бизнеса, где выручка компаний увеличилась на 28,7%, до 509,5 млрд руб. В частности, наибольшего роста добились охранные предприятия (+35,8%), лизинговые компании (+30,1%), колл-центры (+29,9%), кадровые агентства (+29,4) и туристические компании (+25,8%).

Третье место по росту оборотов занял гостинично-ресторанный бизнес, где выручка увеличилась на 26,6%, до 350,7 млрд руб. При этом рост заработков ресторанного бизнеса несколько превысил показатели отельеров (+27,6% и +22,5% соответственно).

На четвертом месте сфера профессиональной, научной и технической деятельности: выручка предприятий выросла на 20,4%, до 1,64 трлн руб. Однако показатели внутри отрасли были весьма неоднородны: поступления увеличились у рекламных и маркетинговых компаний (+36,5%), научно-исследовательских предприятий (+22,7%), архитектурных и инженерно-технических бюро (+18,2%) и менеджмент и управленческий консалтинг (+16,9%). Напротив, сокращение выручки произошло у компаний в области права и бухучета (-11,3%), а также ветеринарных клиник (-11,5%).

Пятое место за предприятиями строительной отрасли, которые смогли нарастить свои финансовые поступления на 12,7%, до 1,44 трлн руб.

На шестом месте сфера образования, в которой денежные обороты за январь - апрель выросли на 11,8%, до 255,2 млрд руб., наибольший рост показало дополнительное образование для детей и взрослых (+33,7%; включает спортивные школы, обучение искусствам, а также различные тренинги). Учреждения общего и профессионального образования были менее эффективны и за год нарастили обороты только на 10,6% и 8,7% соответственно.

Седьмое место у энергетической отрасли: оборот предприятий выросли на 11,7%, до 4,06 трлн руб. Службы по производству и распределению горячей воды и пара увеличили выручку на 15,2%, электроэнергетические компании - на 10,9%.

Смогли нарастить обороты и предприятия сферы культуры, спорта и развлечений - в целом рост их финансовых поступлений составил 9,9%, до 148,4 млрд руб. Наилучшую динамику показали организации и учреждения, работающие в сфере творческой деятельности и искусства (+57,7%).

Девятое место у сферы недвижимости: выручка компаний увеличилась за год на 7,9%, до 551,1 млрд руб.

Замыкает десятку сфера информации и связи, в которой финансовые поступления выросли на 7%, до 1,8 трлн руб. Внутри этой сферы особенно существенный относительный рост продемонстрировали производители фильмов, телепередач, и звукозаписывающие студии (+53,1%), издательства (+20,2%), а также IT-компании, занимающиеся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг (+19,2%). Весьма незначительно увеличились обороты у телекоммуникационных компаний (+4,2%) и разработчиков программного обеспечения (+3,7%). При этом у теле- и радиокомпаний выручка упала на 3%.

Кроме того, незначительный, но все-таки рост показала отрасль сельского хозяйства (+1,3%, до 1,23 трлн руб.). Общее увеличение оборотов произошло благодаря растениеводству и животноводству (+3,5%), рыболовству и рыбоводству (+4,9%). В лесном хозяйстве, напротив, фиксировалось сокращение выручки почти вдвое (-44,8%).

Также несколько увеличить обороты удалось предприятиям в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов (+1%, до 446,2 млрд руб.). При этом весьма значительную прибавку получили компании, занимающиеся ликвидацией загрязнений (+30,1%), а также водоснабжением (+22,7%). Заметно меньше нарастили обороты организации, занимающиеся сбором и обработкой сточных вод (+2,4%). Однако представители непосредственно мусорной отрасли, составляющей наибольший удельный вес в данной группе, за рассматриваемый период недосчитались выручки (-7,3%).

Сократившиеся отрасли

В пяти макроотраслях произошло снижение выручки. Наиболее значительно в относительном выражении просела сфера персональных услуг (в группу входят ремонтные мастерские, салоны красоты, бани, химчистки, ритуальные агентства и др.) - ее обороты год к году упали на 41,9%, до 48,6 млрд руб.

Выручка в сфере добычи полезных ископаемых (без учета нефти и газа) сократилась на 24,1%, до 1,74 трлн руб. С уменьшением входящих финансовых потоков столкнулись практически все сегменты этой макроотрасли: угледобывающие предприятия (-34%), металлодобытчики (-20,3%), а также компании, предоставляющие сопутствующие услуги (-15,6%; в их число входят услуги по разведке, дренажу, откачиванию воды, пробному бурению скважин, поисково-разведочному бурению и др.). Нарастить обороты удалось лишь добытчикам прочих полезных ископаемых (+16,9%; к ним относятся камень, песок, глина, соль, торф, прочее минеральное сырье, включая драгоценные камни).

В обрабатывающей промышленности совокупная выручка просела на 5,5%, до 14,51 трлн руб. (без учета производства нефтепродуктов). Внутри макроотрасли особенно существенное относительное падение продемонстрировали производство кокса (-48,2%), деревообработка (-35,9%), производство автотранспорта (-25,2%), целлюлозно-бумажное производство (-19,4%) и металлургия (-16,6%). В то же время удалось нарастить выручку производителям одежды (+46%), компьютеров (+26,6%), изделий из кожи (+26,5%), прочих транспортных средств и оборудования (22,6%; в группу входят корабли, суда, железнодорожные составы, летательные аппараты, военные боевые машины), готовых металлических изделий (+21,5%), электрооборудования (+19,1%), табачных изделий (+16%), текстиля (+7,3%), машин и оборудования (+3,5%), продуктов питания и напитков (+3%), а также полиграфии (+1,9%).

Незначительное сокращение выручки ощутили предприятия торговли - на 0,2%, до 19,42 трлн руб. (без учета продажи нефти, нефтепродуктов и газа). В этой макросфере сокращение выручки коснулось торговли автотранспортом и мотоциклами (-12,5%), а также в целом оптовой торговли (-0,8%), у розницы, напротив, был зафиксирован рост (+6,8%).

Практически на уровне прошлого года удалось сохранить выручку предприятиям сферы здравоохранения и социальных услуг: их финансовые поступления сократились всего на 0,1%, до 976,1 млрд руб. При этом непосредственно в здравоохранении обороты просели на 0,3%, а в сфере социальных услуг, наоборот, показали рост на 14,9%.

Динамика оборотов бизнеса по макроотраслям ненефтегазового сектора в январе - апреле 2023 г., % год к году



Растущие регионы

Выручка крупных и средних предприятий ненефтегазового сектора в январе - апреле выросла в 50 регионах. Наиболее существенное повышение оборотов в абсолютном выражении было зафиксировано в Ростовской области ¬- на 124,4 млрд руб., до 1,23 трлн руб. Основной прирост обеспечили оптовая торговля продуктами питания (+27 млрд руб.) и сельхозсырьем (+22,9 млрд руб.), а также розничная торговля (+19,6 млрд руб.). Кроме того, заметную прибавку получили производители прочих транспортных средств и оборудования (водный, железнодорожный, воздушный транспорт, а также военные боевые машины; +10,1 млрд руб.), строительство (+9,1 млрд руб.) и общепит (+9 млрд руб.).

Второе место у Краснодарского края, где бизнес, не связанный с нефтью и газом, нарастил выручку на 110,1 млрд руб., или на 7,4%, до 1,6 трлн руб. Драйверами выступили оптовая торговля сельхозсырьем (+65,5 млрд руб.), розничная торговля (+37,6 млрд руб.; преимущественно это торговля в неспециализированных магазинах продуктами, напитками и табаком), менеджмент и управленческий консалтинг (+35,6 млрд руб.), а также складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (+14,8 млрд руб.; в группу входит работа складов и всей транспортной инфраструктуры, а также перевозка грузов: отправление, подготовка и организация перевозок, транспортная документация, услуги таможенных брокеров, экспедиторов, посреднические операции по фрахту грузового места, временная упаковка и т. д.). При этом в регионе заметно просели пищевое производство (-27,3 млрд руб.), оптовая торговля продуктами, напитками и табаком (-20,5 млрд руб.), а также металлургия (-17,9 млрд руб.).

На третьем месте оказался Приморский край, выручка несырьевых предприятий которого выросла год к году на 93,5 млрд руб., или на 16,8%, до 650,2 млрд руб. Лучше всего себя чувствовали оптовая торговля (+36,2 млрд руб.; особенно повысили свои доходы торговцы компьютерами и периферийными устройствами: их обороты выросли на 52,2 млрд руб.), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (+23,6 млрд руб.), производители тепловой и электроэнергии (+15,7 млрд руб.), а также розничная торговля (+14,6 млрд руб.).

В Тюменской области ненефтегазовый сектор получил дополнительные 75,5 млрд руб., обороты предприятий в рассматриваемом периоде выросли на 10,5%, до 794,7 млрд руб. Колоссальный рост выручки получили производители химических веществ и продуктов - почти в 10 раз (+286,8 млрд руб.). Также значительно увеличились финансовые поступления в области архитектуры и инженерно-технического проектирования (+25,1 млрд руб.), сферах розничной торговли (+9,1 млрд руб.) и воздушного пассажирского транспорта (+8,3 млрд руб.).

В Нижегородской области выручка бизнеса выросла на 72,8 млрд руб., или на 6,8%, до 1,15 трлн руб. Основной прирост пришелся на область архитектуры и инженерно-технического проектирования (+23,5 млрд руб.), торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (+14,7 млрд руб.), а также производство прочих транспортных средств (+14,3 млрд руб.; в группу включены водный, воздушный, железнодорожный транспорт, боевые машины).

В десятку регионов с наибольшим ростом выручки несырьевого бизнеса также вошли Новосибирская область (рост на 55,5 млрд руб., или на 7,4%, до 805 млрд руб.), Московская область (+54,9 млрд руб., или +1,2%, до 4,72 трлн руб.), Татарстан (+47,2 млрд руб., или +3%, до 1,61 трлн руб.), Забайкальский край (+42,4 млрд руб., или +23,4%, до 223,1 млрд руб.) и Якутия (+41,3 млрд руб., или +9,6%, до 470,5 млрд руб.).

Регионы с наибольшим ростом оборотов бизнеса ненефтегазового сектора в январе - апреле 2023 г., год к году, млрд руб.



Сбавили обороты

Среди 35 регионов, где за рассматриваемый период выручка бизнеса вне нефтегазового сектора сократилась, худший результат показала Кемеровская область. Обороты кузбасских крупных и средних предприятий за январь - апрель 2023 года снизились на 476,9 млрд руб., или на 25,8%, до 1,37 трлн руб. Основное падение пришлось на добычу угля (-348,1 млрд руб.) и оптовую торговлю углем (-99,4 млрд руб.), металлургию (-53 млрд руб.). Также заметно просели продажи автотранспорта и мотоциклов (-17,8 млрд руб.), оптовая торговля вторсырьем и ломом (-17 млрд руб.), производство кокса (-14,9 млрд руб.), химическое производство (-14,5 млрд руб.) и деятельность по обработке вторсырья (-13,1 млрд руб.). При этом значительно выросла выручка у производителей электроэнергии (+15,1 млрд руб.).

Второе место в антирейтинге у Мурманской области: там несырьевой бизнес недосчитался 124,1 млрд руб., его обороты упали на 20,1%, до 494,4 млрд руб. Это преимущественно было связано с сокращением выручки в металлургии (-114,9 млрд руб.), также заметно снизились обороты у производителей прочего транспорта (-9,5 млрд руб.; в группу входят водный, воздушный, железнодорожный транспорт, военные боевые машины).

На третьем месте Вологодская область, где обороты ненефтегазового бизнеса сократились на 113,3 млрд руб., или на 18,1%, до 513 млрд руб. Региональные финансовые показатели предприятий существенно потянули вниз металлургия (-53,6 млрд руб.) и химическое производство (-51,3 млрд руб.). Также существенно просела деревообработка (-9,9 млрд руб.).

Далее следует Белгородская область, где бизнес сократил обороты на 96,6 млрд руб., или на 12,4%, до 682,2 млрд руб. Наиболее значительное падение было зафиксировано в добыче металлических руд (-65,6 млрд руб.). Сокращение денежных поступлений коснулось также металлургию (-19,4 млрд руб.), оптовую торговлю (-14,5 млрд руб., основной удар пришелся на торговлю зерном, семенами и кормами для животных) и пищевое производство (-10,7 млрд руб.; в частности, производство кормов для фермерских животных просело на 12 млрд руб.).

На пятом месте Калужская область, где выручка предприятий упала на 85,3 млрд руб., или на 18,5%, до 376,9 млрд руб. Основной спад пришелся на автомобильную промышленность (-63,6 млрд руб.). Заметно сократились обороты в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (-12,3 млрд руб.), торговле автотранспортом (-11,2 млрд руб.) и металлургии (-10,6 млрд руб.).

Похожая картина наблюдалась и в Калининградской области. Обороты регионального ненефтегазового бизнеса просели на 72,2 млрд руб., или на 19,3%, до 302 млрд руб. Это произошло из-за сокращения выручки автопрома на 62,2 млрд руб.

На седьмом месте по абсолютному сокращению выручки ненефтегазового сектора оказался Башкортостан: финансовые поступления местных предприятий снизились на 59,7 млрд руб., или на 6,7%, до 834,2 млрд руб. Общий показатель по региону значительно ухудшило падение выручки в оптовой торговле алкоголем (-14,1 млрд руб.), химическом производстве (-13,7 млрд руб.), а также у добытчиков металлических руд (-7 млрд руб.) и в металлургическом производсте (-5,7 млрд руб.). Обороты у электроэнергетиков, а также производителей машин и оборудования, напротив, выросли (+10,6 млрд руб. и +5,1 млрд руб. соответственно).

В число регионов с сокращением выручки ненефтегазовых предприятий вошла и Москва. Обороты столичного крупного и среднего бизнеса упали на 56,5 млрд руб., до 12,4 трлн руб., что в относительном выражении было весьма незначительно - всего на 0,5%. Среди московских отраслей наиболее существенно просели оптовая торговля информационным и коммуникационным оборудованием (154,1 млрд руб.), оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами (117,4 млрд руб.; особенно снизились продажи чистящих средств и фармацевтической продукции - на 94,9 млрд руб. и 63 млрд руб. соответственно), торговля автотранспортом, мотоциклами и их ремонт (-100,8 млрд руб.), розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах (-78,9 млрд руб.; в группу входят одежда, обувь, лекарства, косметика, часы, ювелирные изделия, очки, цветы, фотоаппаратура), металлургия (-48 млрд руб.), сфера воздушного грузового транспорта (-34,3 млрд руб.), ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования (-32 млрд руб.), производство лекарственных средств (-25,8 млрд руб.), букмекерские конторы и тотализаторы (-15,4 млрд руб.), ремонт машин и оборудования (-14,6 млрд руб.; за исключением ремонта автотранспорта).

Напротив, смогли нарастить обороты столичные предприятия в сферах рекламы и маркетинга (+84,8 млрд руб.), электроэнергетики (+82,9 млрд руб.), административной деятельности (+80,5 млрд руб.; рост показали все направления, входящие в группу, особенно аренда и лизинг), информационных технологий (+37,2 млрд руб.; речь идет об IT-компаниях, занимающихся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг), производства компьютеров, электронных и оптических изделий (+31 млрд руб.), вспомогательной транспортной деятельности (+30,9 млрд руб.), научных исследований и разработок (+28 млрд руб.), производства продуктов питания (+21,6 млрд руб.), менеджмента и управленческого консалтинга (+21,2 млрд руб.), а также пассажирских авиаперевозок (+20,3 млрд руб.).

Замыкают десятку Челябинская область (выручка ненефтегазовых предприятий снизилась на 55 млрд руб., или на 4,1%, до 1,29 трлн руб.; больше всего пострадали металлурги) и Пермский край (-38 млрд руб., или -4,7%, до 771,4 млрд руб.; заметнее всего снизились показатели у химического производства).

Регионы с наибольшим сокращением оборотов бизнеса ненефтегазового сектора в январе - апреле 2023 г., год к году, млрд руб.



* Нефтегазовый сектор включает не только сырьевые предприятия, специализирующиеся непосредственно на добыче нефти и газа и производстве продуктов на их основе (первичный подсектор), но также компании из других отраслей, которые оказывают услуги, связанные с добычей углеводородов, их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор).