Выручка несырьевого бизнеса выросла на 19,5%

В первой половине 2024 года выручка российских крупных и средних предприятий нефтегазового сектора* выросла год к году на 34,2%, до 38,3 трлн руб., в то время как денежные поступления несырьевых компаний показали рост в 19,5%, до 98,7 трлн руб., подсчитала аналитическая служба FinExpertiza. Доля нефтегаза в совокупной выручке российских предприятий выросла до 28%. 

Общий оборот предприятий увеличился на 23,3%. Лучшая динамика была зафиксирована у бизнеса Ненецкого автономного округа (+62,5%), Ханты-Мансийского автономного округа (+41,8%), Магаданской области (+39,4%), Курганской области (+39,1%), Оренбургской области (+36,1%), Удмуртии (+36%), Чувашии (+33,9%), Самарской области (+33,8%), Москвы (+29,6%) и Забайкальского края (+29,4%).

Тыва стала единственным регионом, где предприятия продемонстрировали падение выручки (−0,7%); минимальный относительный рост был выявлен у бизнеса Мурманской области (+1,8%), Кемеровской области (+2,4%), Архангельской области (+4,3%), Севастополя (+5%), Приморского края (+7%), Ингушетии (+7%), Хакасии (+7,7%), Омской области (+10%), а также Северной Осетии (+10,5%).

Нефтегазовый драйвер

Совокупная выручка крупного и среднего бизнеса в первой половине 2024 года составила 137 трлн руб., увеличившись относительно аналогичного периода 2023 года на 25,9 трлн руб., или на 23,3%, следует из данных Росстата. Это выше показателей потребительской (7,7%) и промышленной (17,7%) инфляции. 

Ненефтегазовый сегмент, удельный вес которого составил 72%, несколько сбавил темпы роста. Его выручка в первом полугодии выросла на 19,5% год к году, или на 16,1 трлн руб., до 98,7 трлн руб.

Нефтегазовый сектор нарастил денежный поток на 34,2%, или на 9,8 трлн руб., до 38,3 трлн руб. Если годом ранее его доля в совокупных оборотах бизнеса составляла менее 26%, то в нынешнем — увеличилась до 28%. Такого значительного роста нефтегазовым предприятиям удалось добиться благодаря слабому рублю на фоне роста мировых цен на нефть.

«Ненефтегазовый сектор первым вышел в «плюс» после санкционного шока — уже во втором квартале 2023 года, тогда как нефтегазовый показал положительную динамику выручки год к году только в третьем квартале. Сегмент экономики, не связанный с экспортом нефти и газа, в большей мере ориентирован на внутренний рынок, а потому более стабилен. Несмотря на то, что темп его роста в первом полугодии нынешнего года почти в 2 раза отставал от нефтегазового, он также демонстрировал довольно высокую положительную динамику. Локомотивом роста служили ряд отраслей обрабатывающей промышленности: производство металлических изделий, электрооборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, одежды, а также автопром. Дальнейшее развитие несырьевого сегмента напрямую зависит от уверенного потребительского спроса на фоне импортозамещения», — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Динамика выручки по сферам

Максимальный рост корпоративной выручки фиксировался в сфере культуры, спорта и развлечений — доходы этих предприятий увеличились на 53,4%, до 363,5 млрд руб. Внутри этой макроотрасли рост оборотов продемонстрировали все сферы, но наибольший — у организаторов лотерей, букмекерских контор и тотализаторов (+111,6%). Значительно меньше выросла выручка у организаций в области спорта, отдыха и развлечений (+19,9%; к ним относятся организаторы спортивных мероприятий, парки развлечений, горнолыжные комплексы, школы танцев, организаторы праздников и фитнес-клубы), у деятелей творчества и искусств, организаторов концертных и театральных постановок (художники, скульпторы, актеры, музыканты, режиссеры, работники учреждений культуры и искусства; +15%), а также у библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (+12,1%).

Второе место по росту выручки у предприятий, занимающихся административной деятельностью и оказывающих сопутствующие услуги бизнесу — их доходы выросли на 52,1%, до 1,3 трлн руб. Внутри этой макроотрасли смогли нарастить обороты также все сферы: вспомогательные услуги для предприятий (административные функции, работа колл-центров, организация конференций и др.; рост на 104,9%), кадровые агентства (+81,1%), туроператоры и турагентства (+34,9%), аренда и лизинг (+31,9%), охранные предприятия (+25,1%) и службы по клинингу и благоустройству территорий (+25%).

На третьем месте по росту доходов оказалась отрасль добычи полезных ископаемых (+35,3%, до 16,2 трлн руб.). Наибольший относительный рост выручки получили нефтегазодобывающие предприятия (+49%), добытчики металлических руд (+27%), добытчики прочих полезных ископаемых (+16,2%; к ним относятся камень, песок, глина, соль, торф, прочее минеральное сырье, включая драгоценные камни), сфера сопутствующих услуг (проведение поисково-разведочных работ, бурение скважин и монтаж установок, сжижение и обогащение природного газа и др.; +13%). При этом сокращение оборотов год к году фиксировалось среди предприятий по добыче угля (−19,2%).

Четвертое место заняла сфера информации и связи, где выручка повысилась на 32,1%, до 3,7 трлн руб. Внутри этой макроотрасли значительный прирост продемонстрировали IT-компании, занимающиеся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг (+65%), разработчики программного обеспечения (+47%), производители фильмов, телепередач и звукозаписывающие компании (+38,5%), теле- и радиокомпании (+24,8); относительно скромный прирост выручки у сферы телекоммуникаций (+8,9%) и издательств (+5,6%).

На пятом месте обрабатывающая промышленность (+25,6%, до 38,9 трлн руб.), где все сегменты также показали рост. Самыми быстрорастущими стали производство металлических изделий (+49,9%), электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий (+44,1%), производство одежды (+38,5%), автопром (+36,5%), а также производство кокса и нефтепродуктов (+35%). Относительно скромные результаты у сферы полиграфии (+5,2%), металлургии (+13,6%) и производства прочих готовых изделий (очень широкая категория, по остаточному принципу включающая производителей ювелирных изделий, музыкальных инструментов, спорттоваров, игрушек, медицинских инструментов, а также оборудования для обеспечения безопасности, защитной одежды, противогазов и т.д.; +13,8%).

Шестое место по росту выручки заняли торговые предприятия (+23,3%, до 47,8 трлн руб.). Сегмент торговли автотранспортом был самым эффективным (+52,1%), далее следуют оптовая и розничная торговля — рост их оборотов составил 21,9% и 17,9% соответственно.

Седьмое место у сферы недвижимости: доходы компаний увеличились за год на 22,3%, до 1 трлн руб.

На восьмом месте по росту выручки сфера профессиональной, научной и технической деятельности (+20,3%, до 3,2 трлн руб.). Почти все ее сегменты получили прибавку: доходы выросли у архитектурных и инженерно-технических бюро (+36,2%), юридических и бухгалтерских компаний (+28%), рекламных и маркетинговых компаний (+26,6%), в техническом консалтинге (безопасность, защита информации, оптимизация производства, оценочная деятельность и функции бизнес-брокеров; +18,2%), у научно-исследовательских предприятий (+3,7%), в менеджменте и управленческом консалтинге (+2,7%). Исключением стала ветеринарная деятельность — там обороты упали на 8,3%.

На девятом месте по росту выручки сельское хозяйство (+18,3%, до 2,1 трлн руб.). Внутри отрасли наиболее эффективно росло лесоводство (+42%), более скромные результаты у растениеводства, животноводства и охоты (+18,4%), а также у аквакультуры и рыболовства (+13,1%).

Замыкает рейтинг сфера транспортировки и хранения (+16,7%, до 9,1 трлн руб.). Внутри этой макроотрасли максимальный прирост продемонстрировали морской пассажирский транспорт (рост в 36 раз из-за низкой базы предыдущего года), курьерская деятельность (+65,8%), морской грузовой транспорт (+47,5%), автомобильные грузоперевозки (+44,6%) и легковое такси (+40,1%). Падение оборотов было зафиксировано у воздушного (−5,5%) и речного (−3,3%) грузового транспорта.

Кроме того, положительная динамика выручки отмечалась в гостинично-ресторанном бизнесе (+16,5%, до 634,8 млрд руб.), строительстве (+14,7%, до 2,8 трлн руб.), водоснабжении и утилизации отходов (+13,9%, до 798,7 млрд руб.), сфере персональных услуг (+12,6%, до 102,2 млрд руб.), образовании (+12,4%, до 424,2 млрд руб.), производстве тепловой и электроэнергии (+5,9%, до 7 трлн руб.). Минимальный прирост выручки год к году фиксировался в госуправлении — на 1,5%, до 59,7 млрд руб. (весьма скромные денежные обороты объясняются тем, что эта сфера не нацелена на коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли).

Единственной макросферой, где годовая динамика выручки приняла отрицательное значение, стало здравоохранение и социальные услуги — ее обороты просели на 8,5%, до 1,4 трлн руб. Выручка непосредственно организаций здравоохранения, составляющая удельный вес в 98%, сократилась на 8,8%, при этом учреждения, оказывающие социальные услуги (с проживанием и без него), напротив, были более эффективны, увеличив свои доходы на 11,8%.

Региональная выручка

Доходы крупных и средних предприятий в первой половине 2024 года выросли во всех регионах, за исключением Тывы. Максимальный рост оборотов бизнеса был зафиксирован в Ненецком автономном округе — на 62,5%, или на 163,9 млрд руб., до 426,1 млрд руб. Основной прирост обеспечили нефтедобывающие предприятия (+158,1 млрд руб.).

На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ, где бизнес нарастил выручку на 41,8%, или на 1,8 трлн руб., до 6,2 трлн руб. Драйверами роста выступили также предприятия по добыче нефти (+1,2 трлн руб.), производству нефтепродуктов (+480,3 млрд руб.), а также в области геологоразведки (+54,1 млрд руб.).

Третье место заняла Магаданская область, где корпоративная выручка увеличилась на 39,4%, или на 72,2 млрд руб., до 255,5 млрд руб. Самую крупную прибавку получили предприятия по добыче руд цветных металлов (+48,2 млрд руб.), оптовая торговля (главным образом топливом; +18,3 млрд руб.).

Несколько меньшими темпами выросли обороты бизнеса в Курганской области — на 39,1%, или на 89 млрд руб., до 316,5 млрд руб. Большую часть этих средств принесли обрабатывающие производства (+62,5 млрд руб.; около половины этой прибавки пришлось на производство готовых металлических изделий), производство и распределение газообразного топлива (+11,7 млрд руб.), а также розничную торговлю (+5,6 млрд руб.).

На пятом месте Оренбургская область, где выручка предприятий увеличилась на 36,1%, или на 334,6 млрд руб., до 1,3 трлн руб. Лучше всего себя чувствовали региональные добытчики нефти и газа (+186,8 млрд руб.), торговые предприятия (+69,2 млрд руб.; оптовики торговали в основном топливом, розничные компании — продуктами питания), а также предприятия в сфере металлургии (+22,2 млрд руб.).

В десятку регионов с наибольшим ростом выручки предприятий также вошли Удмуртия (рост на 36%, или на 213,4 млрд руб., до 806,8 млрд руб.), Чувашия (+33,9%, или +114,3 млрд руб., до 451,5 млрд руб.), Самарская область (+33,8%, или +592,6 млрд руб., до 2,3 трлн руб.), Москва (+29,6%, или +7,4 трлн руб., до 32,5 трлн руб.), Забайкальский край (+29,4%, или +102,1 млрд руб., до 449,7 млрд руб.).

В единственном регионе — Тыве — было зафиксировано незначительное, но все же снижение выручки бизнеса — на 0,7%, или на 206,6 млн руб., до 31,2 млрд руб. Больше всего пострадали предприятия в сфере здравоохранения и социальных услуг — их обороты снизились на 3,8 млрд руб., а также добытчики цветных металлов (−1,1 млрд руб.). К слову, строительство и торговля, напротив, показали в регионе рост: на 2,1 млрд руб. и на 1,7 млрд руб. соответственно.

Во всех остальных регионах фиксировался номинальный рост оборотов бизнеса. Довольно скромная выручка была выявлена у предприятий Мурманской области (+1,8%, или +13,6 млрд руб., до 780,3 млрд руб.). Наибольший рост, который в итоге повлиял на общий финансовый результат, здесь также обеспечили строительство и торговля (на 36,2 млрд руб. и 18,9 млрд руб. соответственно). Напротив, больше всего отстали по оборотам по сравнению с прошлогодним периодом предприятия по добыче металлических руд (−43,5 млрд руб.). 

Невысокую прибавку к совокупной выручке получил бизнес Кемеровской области (+2,4%, или +51,8 млрд руб., до 2,2 трлн руб.). Наибольший прирост принесла оптовая торговля твердым топливом (+211,6 млрд руб.). При этом доходы непосредственно от добычи угля, напротив, просели (−186,2 млрд руб.).

Далее следует Архангельская область (+4,3%, или +15,4 млрд руб., до 376,8 млрд руб.). Наиболее благоприятные условия сложились для торговых предприятий (+20,7 млрд руб.) и бумажных производств (+11,3 млрд руб.), при этом наибольшие потери в выручке понесли организации здравоохранения (−9,9 млрд руб.).

Немногим больше выросли за год обороты бизнеса в Севастополе (+5%, или +3,3 млрд руб., до 68,9 млрд руб.). Максимально эффективны были также предприятия торговли (+6 млрд руб.), с другой стороны, аналогичную сумму недополучил гостинично-ресторанный бизнес (−6 млрд руб.).

Относительно небольшой рост корпоративной выручки фиксировался также у предприятий Приморского края (+7%, или +77,8 млрд руб., до 1,2 трлн руб.), Ингушетии (+7%, или +1 млрд руб., до 15,4 млрд руб.), Хакасии (+7,7%, или +20,1 млрд руб., до 280,6 млрд руб.), Омской области (+10%, или +73,3 млрд руб., до 803,2 млрд руб.) и Северной Осетии (+10,5%, или +6,5 млрд руб., до 68,3 млрд руб.).

* Нефтегазовый сектор включает не только сырьевые предприятия, специализирующиеся непосредственно на добыче нефти и газа и производстве продуктов на их основе (первичный подсектор), но также компании из других отраслей, которые оказывают услуги, связанные с добычей углеводородов, их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор).