В 2024 году выручка несырьевого бизнеса выросла на 16%

В 2024 году выручка предприятий ненефтегазового сектора увеличилась на 16,4%, до 215,3 трлн руб. Нефтегазовый сектор * вырос на сопоставимые 17%, до 77 трлн руб. - подсчитали аналитики FinExpertiza. Годом ранее несырьевой бизнес демонстрировал аналогичную динамику, в то время как нефтегазовый показал небольшое снижение.

Совокупные доходы российского бизнеса увеличились на 16,6%. Наибольший рост фиксировался у предприятий Магаданской области (+36,3%), Забайкальского края (+30,4%), Курганской области (+30,3%), Чечни (+29,7%), Чувашии (+28,7%), Удмуртии (+28,1%), Амурской области (+25,1%), Тульской области (+24%), Самарской области (+23,4%) и Мордовии (+22,9%).

У бизнеса в двух регионах денежные поступления сократились: в Архангельской (-6,6%) и Мурманской области (-2,4%). Минимальный относительный рост продемонстрировали предприятия Кемеровской области (+2,8%), Камчатского края (+3,8%), Приморского края (4,8%), Ростовской области (+7%), Саратовской области (+9,1%), Карелии (+9,2%), Астраханской области (+9,5%) и Тамбовской области (+9,7%).

Наибольший относительный рост выручки получили предприятия в сферах культуры, спорта и развлечений (+55,5%), административной деятельности (+44%), информации и связи (+27,5%), ресторанно-гостиничного бизнеса (+18,5%), а также торговли (+17,9%).

Сопоставимый рост

Совокупная выручка крупного и среднего бизнеса в 2024 году составила 292,2 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2023 годом на 41,7 трлн руб., или на 16,6%, следует из данных Росстата. Это выше среднегодовых показателей потребительской (8,5%) и промышленной (12,1%) инфляции. При этом выручка нефтегазовых предприятий увеличилась на 17%, до 77 трлн руб., а предприятия, не связанные с добычей и переработкой нефти и газа, нарастили обороты на 16,4%, до 215,3 трлн руб.

В первом полугодии 2024 года оба сектора экономики демонстрировали значительный рост. Нефтегазовые предприятия сумели нарастить денежный поток на 34,2%, до 38,3 трлн руб., впрочем, такой динамике способствовала относительно невысокая база в соответствующем периоде предыдущего года. Решающую же роль сыграл хоть и не сильный, но довольно стабильный рубль в совокупности с ростом мировых цен на нефть.

Несырьевой сектор показывал чуть менее впечатляющие результаты - выручка предприятий выросла на 19,5% год к году, до 98,7 трлн руб. Локомотивом ненефтегазового сегмента выступали ряд отраслей обрабатывающей промышленности, которые поддерживались высоким потребительским спросом и государственными расходами. Рост совокупной выручки тогда составил 23,3%, российские предприятия получили 137 трлн руб.

Однако во второй половине года начали проявляться признаки замедления. Высокая инфляция и рост процентных ставок способствовали увеличению корпоративной задолженности и негативно сказывались на инвестиционной активности. На нефтегазовый сектор оказывали давление также и внешние факторы. В крупнейших мировых экономиках, в частности в Китае, наблюдалось снижение темпов роста, что уменьшало спрос на нефть. С другой стороны, росло ее предложение от стран, не входящих в ОПЕК+. Все это на фоне некоторого ослабления геополитических рисков привело к снижению мировых цен за баррель до трехлетнего минимума.

В результате темп роста совокупной выручки российского бизнеса снизился до 11,3%, при этом нефтегазовые предприятия прибавили в оборотах только 3,9%. Более стабильным оказался ненефтегазовый сектор, рост выручки которого во втором полугодии составил 14%.

Удельный вес несырьевого сектора в совокупной выручке второй год подряд сохраняется на уровне 74%, при этом доля нефтегазового сектора оставалась равной 26%. В 2022 году это отношение составляло 70% к 30%.

Выручка крупных и средних предприятий по секторам, 2023-2024 гг.



"В течение 2024 года доходы российских предприятий росли неравномерно: основной позитивный импульс пришелся на первые шесть месяцев. Среди тяжеловесов российского бизнеса значительно замедлились темпы роста выручки у металлургов - почти в 6 раз во втором полугодии по сравнению с первым. Заметно упали темпы роста в торговле автотранспортом - в 3 раза, в трубопроводном транспорте, оптовой торговле и производстве прочих транспортных средств - около 2 раз, в сельском хозяйстве и строительстве - в 1,5 раза. Кроме того, в таких ключевых отраслях, как добыча нефти и газа и производство кокса и нефтепродуктов, предприятия окончили первое полугодие с ростом, а во втором показали отрицательную динамику, однако это сокращение в обеих отраслях не превышало и 2% год к году.

Напротив, во втором полугодии ситуация стала более благоприятной для поставщиков электроэнергии - темп роста их выручки увеличился в 3 раза, научно-исследовательских компаний - в 2,5 раза, а также предприятий транспортной инфраструктуры - в 1,5 раза. Кроме того, у угледобывающих предприятий темпы падения замедлились более чем в 2 раза.

В целом, несмотря на заметное снижение темпов роста выручки российских предприятий во втором полугодии, за год нефтегазовый и несырьевой сектора вышли на сопоставимые показатели, причем даже с небольшим опережением роста выручки нефтегазовой составляющей - 17% против 16,4%. Годом ранее при аналогичной годовой динамике доходов несырьевых предприятий нефтегазовый бизнес, напротив, демонстрировал небольшое сокращение", - отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Динамика корпоративной выручки в 2024 году по полугодиям, % год к году



Здравоохранение в минусе

Наибольший рост выручки в процентном отношении фиксировался у предприятий сферы культуры, спорта и развлечений - за год их финансовые поступления выросли на 55,5%, до 766,6 млрд руб. Наилучшую динамику в этой макросфере показали организаторы лотерей, букмекерские конторы и тотализаторы, нарастившие свои денежные потоки более чем в 2 раза (+110,2%). Заметный рост получили также организации в области спорта, отдыха и развлечений (+25,1%; к ним относятся организаторы спортивных мероприятий, парки развлечений, горнолыжные комплексы, школы танцев, организаторы праздников и фитнес-клубы). Чуть меньше выросли обороты у деятелей творчества и искусств, организаторов концертных и театральных постановок (художники, скульпторы, актеры, музыканты, режиссеры, работники учреждений культуры и искусства; +18,5%), а также у библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (+15,3%).

Второе место по росту оборотов у предприятий в сфере административной деятельности и сопутствующих услуг бизнесу - их выручка выросла на 44%, до 2,6 трлн руб. Внутри этой макроотрасли в плюсе оказались все сферы, но особенно эффективны были кадровые агентства, показавшие двукратный рост (+96,5%). Также значительно выросли доходы у компаний, предоставляющих вспомогательные услуги для бизнеса (административные функции, работа колл-центров, организация конференций и др.; +78,6%), в сфере аренды и лизинга (+31,9%), охранных предприятий (+25,4%), туроператоров и турагентств (+22,5%), служб по клинингу и благоустройству территорий (+20,9%).

На третьем месте сфера информации и связи, где выручка повысилась на 27,5%, до 8,6 трлн руб. Внутри этой макроотрасли наибольший рост продемонстрировали разработчики программного обеспечения (+43,4%), производители фильмов, телепередач и звукозаписывающие компании (+40,8%), а также IT-компании, занимающиеся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг (+40,4%). Более скромные показатели были у теле- и радиокомпаний (+22,5%), сферы телекоммуникаций (+5,8%) и издательств (+7,3%).

На четвертом месте по росту доходов оказался гостинично-ресторанный бизнес, где выручка увеличилась на 18,5%, до 1,3 трлн руб. При этом отельеры несколько обогнали представителей ресторанного бизнеса (рост их выручки составил 19,4% против 18,2%).

Пятое место по росту выручки заняли торговые предприятия (+17,9%, до 101,5 трлн руб.). Сегмент торговли автотранспортом оказался наиболее эффективным (+31,6%), вдвое меньшего роста добились предприятия оптовой и розничной торговли (+16,8% и +16% соответственно).

Шестое место у обрабатывающей промышленности (+17,8%, до 83,7 трлн руб.), причем все ее сегменты также были в плюсе. Лучшая динамика пришлась на производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+44,3%), производство металлических изделий (+41,6%), производство одежды (+37,6%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+32,2%), а также автопром (+30,1%). Напротив, довольно скромные результаты были у сферы полиграфии и кожевенного производства (+3%), металлургии (+7,7%), производства прочих готовых изделий (очень широкая категория, по остаточному принципу включающая производителей ювелирных изделий, музыкальных инструментов, спорттоваров, игрушек, медицинских инструментов, а также оборудования для обеспечения безопасности, защитной одежды, противогазов и т.д.; +10,9%) и производства кокса и нефтепродуктов (+14,1%).

На седьмом месте оказалась отрасль добычи полезных ископаемых (+15,4%, до 33,1 трлн руб.). Наибольшего относительного роста выручки добились добытчики металлических руд (+22,8%), нефтегазодобывающие предприятия (+18,5%), сфера сопутствующих услуг (проведение поисково-разведочных работ, бурение скважин и монтаж установок, сжижение и обогащение природного газа и др.; +12,2%), добытчики прочих полезных ископаемых (+8,5%; к ним относятся камень, песок, глина, соль, торф, прочее минеральное сырье, включая драгоценные камни). Напротив, угледобывающие предприятия, как и годом ранее продемонстрировали сокращение оборотов (-13,9%).

Восьмое место у предприятий из сферы транспортировки и хранения - их выручка увеличилась на 15,3%, до 19,3 трлн руб. Внутри этой макроотрасли максимальный прирост продемонстрировали морской пассажирский транспорт (рост в 10 раз, правда, за счет низкой базы предыдущего года; +942,5%), речной пассажирский транспорт (+56,7%), легковые такси (+37,7%), морской грузовой транспорт (+34,5%) и автомобильные грузоперевозки (+34,3%). Падение оборотов было зафиксировано у космического транспорта (запуск ракет и выведение космических объектов на орбиту; -36,4%) и речного грузового транспорта (-4,6%).

Замыкают рейтинг сфера недвижимости, где доходы компаний увеличились за год на 14,5%, до 2,1 трлн руб., а также сфера образования, где учреждения нарастили обороты на 13,7%, до 905,8 млрд руб.

Положительная динамика выручки отмечалась также в сельском хозяйстве (+13,6%, до 4,7 трлн руб.), водоснабжении и утилизации отходов (+13,4%, до 1,7 трлн руб.), профессиональной, научной и технической деятельности (+12,7%, до 8 трлн руб.), строительстве (+11,2% до 7 млрд руб.), сфере персональных услуг (+10,7%, до 225,6 млрд руб.), производстве тепловой и электроэнергии (+9,7%, до 14 трлн руб.) и госуправлении (+0,7%, до 126,9 млрд руб.; эта сфера в принципе не нацелена на извлечение прибыли в рамках своей коммерческой деятельности).

Падение выручки за рассматриваемый период произошло лишь в сфере здравоохранения и социальных услуг (-18,4%, до 2,7 трлн руб.). Впрочем, внутри данной макроотрасли "пострадал" непосредственно сегмент здравоохранения (особенно больничные организации, где выручка упала на 26%). Поставщики социальных услуг, напротив, смогли увеличить выручку на 12%.

Динамика выручки предприятий по макроотраслям в 2024 году



Выручка в регионах

Выручка крупного и среднего бизнеса в 2024 году увеличилась практически во всех регионах (в 83). Наиболее существенно выросли доходы предприятий в Магаданской области (+36,3%, или +166,1 млрд руб., до 624 млрд руб.), Забайкальском крае (+30,4%, или +231 млрд руб., до 989,8 млрд руб.), Курганской области (+30,3%, или +155,6 млрд руб., до 669,9 млрд руб.), Чечне (+29,7% или +53,8 млрд руб., до 234,7 млрд руб.), Чувашии (+28,7%, или +215,5 млрд руб., до 966,5 млрд руб.), Удмуртии (+28,1%, или +399,1 млрд руб., до 1,8 трлн руб.), Амурской области (+25,1%, или +241,9 млрд руб., до 1,2 трлн руб.), Тульской области (+24%, или +524 млрд руб., до 2,7 трлн руб.), Самарской области (+23,4%, или +952,9 млрд руб., до 5 трлн руб.) и Мордовии (+22,9%, или +148,5 млрд руб., до 797,7 млрд руб.).

Регионы с наибольшим ростом выручки бизнеса в 2024 году



В двух регионах, однако, было зафиксировано снижение корпоративных доходов даже в номинальном выражении. Наихудшая динамика была выявлена у предприятий Архангельской (-6,6%, или -61,7 млрд руб., до 866,7 млрд руб.) и Мурманской области (-2,4%, или -41,2 млрд руб., до 1,6 трлн руб.).

Минимальный, но все же рост выручки смог обеспечить себе бизнес в Кемеровской области (+2,8%, или +122 млрд руб., до 4,5 трлн руб.), Камчатского края (+3,8%, или +17,1 млрд руб., до 469 млрд руб.), Приморского края (+4,8%, или +118,4 млрд руб., до 2,6 трлн руб.), Ростовской области (+7%, или +331 млрд руб., до 5,1 трлн руб.), Саратовской области (+9,1%, или +167,5 млрд руб., до 2 трлн руб.), Карелии (+9,2%, или +47,3 млрд руб., до 563,5 млрд руб.), Астраханской области (+9,5%, или +76,8 млрд руб., до 887,5 млрд руб.), а также Тамбовской области (+9,7%, или +79,1 млрд руб., до 896 млрд руб.).

Регионы с сокращением либо наименьшим ростом выручки бизнеса в 2024 году



* Нефтегазовый сектор включает не только сырьевые предприятия, специализирующиеся непосредственно на добыче нефти и газа и производстве продуктов на их основе (первичный подсектор), но также компании из других отраслей, которые оказывают услуги, связанные с добычей углеводородов, их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор).