Доля нефтегаза в выручке российского бизнеса снизилась до четверти

В 2023 году выручка российских крупных и средних предприятий несырьевого сектора выросла на 16,4%, до 184,9 трлн руб., а нефтегазовых компаний * - уменьшилась на 3,3%, до 65,8 трлн руб., подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В результате структурной перестройки экономики, сокращения экспорта и стимулирования обрабатывающей промышленности доля нефтегазовой отрасли в общей выручке бизнеса опустилась до 26%.

Совокупные доходы российского бизнеса увеличились на 10,5%. Максимальный рост продемонстрировали предприятия Чукотки (+50,1%), Амурской области (+43%), Чечни (+32,3%), Ханты-Мансийского автономного округа (+28,7%), Приморского края (+28%), Чувашии (+27,2%), Смоленской области (+24,7%), Тюменской области (+23,7%), Еврейской автономной области (+23,5%), а также Ростовской области (+23,2%).

Только у предприятий четырех регионов денежные поступления сократились: в Санкт-Петербурге (-14,1%), Кемеровской области (-8,2%), Ямало-Ненецком автономном округе (-2,7%) и Новгородской области (-0,4%).

Нефтяная четверть

Общая выручка крупного и среднего бизнеса за 2023 год составила 250,7 трлн руб., увеличившись относительно 2022 года на 23,9 трлн руб., или на 10,5%, следует из данных Росстата. Это выше среднегодовых показателей потребительской (5,9%) и промышленной (4%) инфляции. Локомотивом роста послужил ненефтегазовый сектор, который нарастил денежный поток на 16,4%, или на 26,1 трлн руб., до 184,9 трлн руб.

В целом несырьевой бизнес продолжает укреплять свои позиции - если в 2022 году доля предприятий, не связанных с добычей и переработкой нефти и газа, в общем объеме выручки составляла 70%, то в минувшем 2023-м она поднялась до 74%.

Доля выручки нефтегазового сектора, напротив, сократилась с 30% до 26%, то есть до четверти. Минувший год стал для сырьевых компаний непростым: в первые месяцы заработало эмбарго на экспорт нефти и нефтепродуктов в Европу, а также ценовой потолок на поставки энергоносителей в другие страны. Выпадающий экспорт в натуральных объемах получилось заместить поставками в дружественные государства, однако сохранить приток нефтегазовых доходов на прежнем уровне не удалось.

Первое полугодие нефтегазовые и обслуживающие их предприятия отработали с отрицательной динамикой: выручка сократилась в первом квартале на 28,7%, во втором - на 17,2%. Однако в третьем квартале доходы нефтяников и газовиков пошли в рост, увеличившись на 18,2%. Четвертый квартал был еще более благоприятным - рост составил 23,9%. Позитивные показатели нефтегазового сектора во втором полугодии были связаны с налаживанием поставок углеводородов на дружественные рынки и ослаблением рубля, которое способствовало увеличению экспортных доходов в национальной валюте (в то время как во втором полугодии 2022 года крепкий курс, наоборот, играл против экспортеров). Однако по итогам 2023 года выручка нефтегазового сектора так и не смогла достигнуть уровня 2022 года, сократившись на 3,3%, или на 2,2 трлн руб., до 65,8 трлн руб.

Выручка крупных и средних предприятий по секторам, 2022 – 2023 гг.



"Сокращение выручки нефтегазовых компаний было обусловлено снижением цен на углеводороды и уменьшением сырьевого экспорта. Последнее связано не только с санкционными ограничениями - ведь Россия смогла перенаправить большую часть выпавших объемов поставок энергоносителей на дружественные рынки - но и с решением сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+. В то же время несырьевой сектор за счет бюджетного стимулирования получил мощный импульс к развитию. Это касается в первую очередь обрабатывающей промышленности и прежде всего металлургии. Расширение производства способствовало росту зарплат и других доходов населения. Однако важно учитывать, что чрезмерный рост госрасходов может дополнительно усилить инфляционное давление", - отмечает член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Динамика корпоративной выручки по кварталам, % год к году



Отраслевой рост

Наибольшего роста выручки в процентном отношении добились предприятия, занимающиеся административной деятельностью и оказывающие сопутствующие услуги бизнесу - их доходы увеличились на 38%, до 1,8 трлн руб. Внутри этой макроотрасли рост оборотов продемонстрировали все сферы: вспомогательные услуги для предприятий (административные функции, работа колл-центров, организация конференций и др.; рост на 42,5%), аренда и лизинг (+39,4%), туроператоры и турагентства (+37,8%), охранные предприятия (+33,6%), кадровые агентства (+30,8%), сфера клининга и благоустройства (+25,9%).

На втором месте по росту выручки сфера профессиональной, научной и технической деятельности (+25,7%, до 7,1 трлн руб.). При этом показатели внутри отрасли были весьма неоднородны: доходы увеличились у рекламных и маркетинговых компаний (+43,3%), у архитектурных и инженерно-технических бюро (+27%), в менеджменте и управленческом консалтинге (+21,7%), в техническом консалтинге (безопасность, защита информации, оптимизация производства, оценочная деятельность и функции бизнес-брокеров; +20,9%), у научно-исследовательских предприятий (+20,8%). А вот у ветеринарных клиник, юридических и бухгалтерских компаний, напротив, обороты снизились (–4,5% и –0,4% соответственно).

На третьем месте по росту доходов оказался гостинично-ресторанный бизнес, где выручка увеличилась на 24,6%, до 1,1 трлн руб. Причем представители ресторанного бизнеса были чуть эффективнее отельеров (рост их выручки составил 25,4% против 21,8%).

Четвертое место заняли предприятия сферы культуры, спорта и развлечений - за год их финансовые поступления выросли на 22,8%, до 493 млрд руб. Наилучшую динамику показали организации в области спорта, отдыха и развлечений (+38,6%; к ним относятся организаторы спортивных мероприятий, парки развлечений, горнолыжные комплексы, школы танцев, организаторы свадеб и юбилеев и др., а также фитнес-клубы, выручка которых и вовсе подскочила в 5 раз), более скромные показатели - у организаторов лотерей, букмекерских контор и тотализаторов (+7,1%).

Пятое место заняла сфера информации и связи, где выручка повысилась на 21,9%, до 6,7 трлн руб. Самым быстрорастущим сегментом стало производство фильмов, телепередач и звукозапись (+71,3%). Также заметно нарастили обороты IT-компании, занимающиеся обработкой данных и предоставлением онлайн-услуг (+50,3%), и издательства (+28,5%).

Шестое место у сферы недвижимости: выручка компаний увеличилась за год на 19,6%, до 1,8 трлн руб. На седьмом месте оказались предприятия смежной отрасли - строительной, где корпоративные доходы выросли на 15,6%, до 6,3 трлн руб.

На восьмом месте предприятия из сферы транспортировки и хранения - их доходы повысились на 15,4%, до 16,7 трлн руб. Внутри этой макроотрасли максимальный прирост продемонстрировали морской пассажирский транспорт (рост почти в 3 раза, правда, за счет низкой базы предыдущего года), речной пассажирский транспорт (+87,7%), курьерская деятельность (+63,4%), морской грузовой транспорт (+62,8%), автомобильные грузоперевозки (+36,9%), междугородный и международный железнодорожный пассажирский транспорт (+30,1%). Падение оборотов было зафиксировано у воздушного грузового транспорта (-41%), космического транспорта (запуск ракет и выведение космических объектов на орбиту; -36,7%), а также легковых такси (-52%).

На девятом месте сфера водоснабжения и утилизации отходов (+15,4%, до 1,5 трлн руб.). Внутри этой макросферы весьма значительную прибавку получили компании, занимающиеся ликвидацией загрязнений (+20,1%), а также водоснабжением (+19,6%). Несколько меньше нарастили доходы представители мусорной отрасли (+15,3%), также вышли в плюс организации, занимающиеся сбором и обработкой сточных вод (+5%).

Замыкает десятку обрабатывающая промышленность (+14,5%, до 71 трлн руб.; при этом макроотрасль стала очевидным лидером по абсолютному приросту выручки), где практически все производства относительно предыдущего года нарастили доходы. Благодаря возросшему госзаказу настоящий рывок совершили производители одежды (+38,3%), металлических изделий (+36,1%), кожи и изделий из кожи (+32%), а также производители электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий (+29,7%). Небольшое сокращение выручки, однако, было зафиксировано в деревообработке и на бумажных производствах.

Рост также показали сельское хозяйство (+13,3%, до 4,1 трлн руб.; в особенности выросло рыбоводство), здравоохранение и соцуслуги (+12,2%, до 3,3 трлн руб.), образование (+11,9%, до 796,6 млрд руб.), производство тепловой и электроэнергии (+10,6%, до 12,7 трлн руб.), оптовая и розничная торговля (+6,6%, до 86 трлн руб.).

Кроме того, положительная динамика выручки отмечалась в отрасли добычи полезных ископаемых (+1,3%, до 28,6 трлн руб.). Наибольшего относительного роста добились добытчики металлических руд (+21,3%). Также финансовые показатели предыдущего года превысили добытчики прочих полезных ископаемых (+11,1%; к ним относятся камень, песок, глина, соль, торф, прочее минеральное сырье, включая драгоценные камни) и компании непосредственно нефтегазовой отрасли (+7,1%). При этом среди пострадавших оказались предприятия по добычи угля, а также сфера сопутствующих услуг (проведение поисково-разведочных работ, бурение скважин и монтаж установок, сжижение и обогащение природного газа и др.) - сокращение оборотов год к году составило 21,2% и 22,4% соответственно.

Динамика корпоративной выручки по макроотраслям в 2023 году



Падение выручки за рассматриваемый период произошло лишь в двух макроотраслях: в госуправлении - на 12,4%, до 126,1 млрд руб. (весьма скромные денежные обороты объясняются тем, что эта сфера не нацелена на коммерческую деятельность с целью извлечения прибыли), а также в сфере персональных услуг (-0,4%, до 203,9 млрд руб.; наиболее сильно просела выручка у банных комплексов, парикмахерских, а также ремонтных мастерских).

Региональная выручка

Доходы крупных и средних предприятий в 2023 году выросли в абсолютном большинстве регионов (в 81-м). Наиболее существенно повысилась выручка бизнеса в Чукотском автономном округе - на 50,1%, или на 75,3 млрд руб., до 225,6 млрд руб. Драйверами роста выступили предприятия по добыче руд цветных металлов (+51,7 млрд руб.) и угля (+10,2 млрд руб.), производители тепловой и электроэнергии, а также строительные компании (прирост по 9,7 млрд руб.).

Второе место заняла Амурская область, где корпоративная выручка увеличилась на 43%, или на 289,2 млрд руб., до 962,3 млрд руб. Самую крупную прибавку получили строительные предприятия (+99,3 млрд руб.), обрабатывающие производства (+86,7 млрд руб.), розничная торговля (+22,1 млрд руб.), а также добытчики руд цветных металлов (+21,4 млрд руб.).

На третьем месте Чечня, где бизнес нарастил выручку на треть (+32,3%), или на 44,2 млрд руб., до 181 млрд руб. Основной прирост обеспечили строительная отрасль (+10,3 млрд руб.), энергетика (+7,1 млрд руб.), оптовая торговля (+6 млрд руб.), обрабатывающие производства (+5,4 млрд руб.), а также сфера здравоохранения (+4,7 млрд руб.).

Несколько меньшими темпами росла выручка у предприятий главного сырьевого региона страны Ханты-Мансийского автономного округа - на 28,7%, или на 2,4 трлн руб., до 10,7 трлн руб. Лучше всего себя чувствовали региональные производители нефтепродуктов (+2 трлн руб.) и вместе с ними компании, предоставляющие сопутствующие услуги при добыче нефти и газа (+157,1 млрд руб.; в их число входят услуги по разведке, дренажу, откачиванию воды, пробному бурению скважин, поисково-разведочному бурению, сжижению газа и др.), архитектурные и инженерно-технические бюро (+66,8 млрд руб.), непосредственно добытчики углеводородов (+58,5 млрд руб.), а также торговцы автотранспортными средствами (+42,4 млрд руб.).

В Приморском крае выручка предприятий увеличилась на 28%, или на 539,7 млрд руб., до 2,5 трлн руб. Большую часть этих средств принесли оптовая торговля (+281,1 млрд руб.; основными товарами выступили информационное и коммуникационное оборудование, природный газ, а также пищевые продукты, напитки и табак), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (+63,8 млрд руб.; в группу входит работа складов и всей транспортной инфраструктуры, а также перевозка грузов: отправление, подготовка и организация перевозок, транспортная документация, услуги таможенных брокеров, экспедиторов, посреднические операции по фрахту грузового места и т. д.), розничная торговля (+55,1 млрд руб.), производство тепловой и электроэнергии (+41,7 млрд руб.), морское промышленное рыболовство (+37,9 млрд руб.).

В десятку регионов с наибольшим ростом выручки также вошли Чувашия (рост на 27,2%, или на 160,4 млрд руб., до 751 млрд руб.), Смоленская область (+24,7%, или +200 млрд руб., до 1 трлн руб.), Тюменская область (+23,7%, или +644,4 млрд руб., до 3,4 трлн руб.), Еврейская автономная область (+23,5%, или +19 млрд руб., до 100 млрд руб.) и Ростовская область (+23,2%, или +895 млрд руб., до 4,7 трлн руб.).

Регионы с наибольшим ростом выручки бизнеса в 2023 году



В четырех регионах, однако, было зафиксировано снижение корпоративных доходов даже в номинальном выражении. Наихудшую динамику показали предприятия Санкт-Петербурга, чьи обороты за год уменьшились на 14,1%, или на 3,7 трлн руб., до 22,4 трлн руб., что, впрочем, не сместило регион с традиционного второго места по абсолютному объему выручки после Москвы. Основной спад пришелся на торговлю природным газом - доходы отрасли упали на 5,4 трлн руб.

Далее следует Кемеровская область, где бизнес сократил обороты на 8,2%, или на 393,6 млрд руб., до 4,4 трлн руб. Наиболее значительное падение было зафиксировано в добыче угля (-521,2 млрд руб.), а также оптовой торговле этим видом топлива (-190,4 млрд руб.).

На третьем месте среди антилидеров оказался основной газоносный регион Ямало-Ненецкий автономный округ - там корпоративная выручка снизилась на 2,7%, или на 192,3 млрд руб., до 6,9 трлн руб. Особенно пострадали предприятия, оказывающие услуги в области добычи углеводородов (разведка, дренаж, откачивание воды, пробное бурение, сжижение газа и проч.) - их доходы обвалились на 1,2 трлн руб. В то же время ряд отраслей смогли увеличить доходы, что улучшило общий финансовый результат ямальского бизнеса.

Незначительно сократилась выручка у предприятий Новгородской области (-0,4%, или -2,8 млрд руб., до 615,2 млрд руб.). Региональные финансовые показатели бизнеса потянуло вниз химическое производство - предприятия этой отрасли недополучили по сравнению с предыдущим годом 53,6 млрд руб.

Минимальный, но все же рост выручки смогли обеспечить себе предприятия Мурманской области (+1,5%, или +25,6 млрд руб., до 1,7 трлн руб.), Астраханской области (+1,8%, или +14,1 млрд руб., до 810,7 млрд руб.), Калининградской области (+2,9%, или +29,4 млрд руб., до 1,1 трлн руб.), Вологодской области (+4%, или +67,9 млрд руб., до 1,8 трлн руб.), Республики Алтай (+4,3%, или +4,6 млрд руб., до 113,2 млрд руб.) и Коми (+4,4%, или +60,7 млрд руб., до 1,4 трлн руб.).

Регионы с сокращением либо наименьшим ростом выручки бизнеса в 2023 году



* Нефтегазовый сектор включает не только сырьевые предприятия, специализирующиеся непосредственно на добыче нефти и газа и производстве продуктов на их основе (первичный подсектор), но также компании из других отраслей, которые оказывают услуги, связанные с добычей углеводородов, их переработкой, транспортировкой и продажей (вторичный подсектор).