Бизнес-анализ

Проведение всестороннего бизнес-анализа деятельности предприятия с последующей подготовкой подробного отчета о состоянии компании - неотъемлемая часть эффективного ведения бизнеса в условиях стремительно меняющейся внешней среды.

В каких случаях необходим бизнес-анализ?

Основания для проведения

• Сделка по продаже / покупке компании
• Оценка инвестиционной привлекательности компании
• Публичное предложение ценных бумаг на фондовом рынке
• Слияние и поглощение
• Создание совместного предприятия
• Коммерческое кредитование
• Проверка надежности контрагента и ряд других

Бизнес-анализ дает ясную картину текущего состояния компании как с точки зрения внутренней среды, так и с точки зрения ее положения на рынке.

Итоговый отчет дает обзор текущего состояния и будущего потенциала компании, а также обеспечивает наиболее глубокое погружение в те аспекты, которые позволят реализовать возможности для нового кратного роста или внесения значимых улучшений в деятельность компании.

При совершении сделок подобная проверка выгодна как покупателю, так и продавцу.

Покупатель получает уверенность в сделке и прозрачность делового потенциала. Продавец получает информацию, необходимую для информированных переговоров с целью получения максимальной выгоды от продажи или повышения стоимости актива.

Бизнес-анализ включает в себя коммерческий и операционный Due Diligence.

Коммерческий Due Diligence направлен на определение положения компании на рынке, потенциальных возможностей и конкурентных преимуществ. Анализ рынка помогает понять, как целевая компания вписывается в более широкий контекст отрасли и конкурентной среды. В то же время операционный анализ фокусируется на оценке внутренних процессов компании, ее структуры и способности генерировать прибыль.

Также в рамках бизнес-анализа целесообразно проводить стратегический анализ, который позволяет оценить качество разработки стратегии, а также соответствие стратегии реальным рыночным условиям и эффективность стратегии компании в долгосрочной перспективе.

Бизнес-анализ от FinExpertiza

В ходе многолетней практики специалисты FinExpertiza разработали ряд процедур, позволяющих провести бизнес-анализ деятельности компании в кратчайшие сроки с применением актуальных методик.

Коммерческий Due Diligence

Конкуренция

• Конкуренты: идентификация основных конкурентов и их доли на рынке, оценка их сильных и слабых сторон
• Позиционирование: анализ позиционирования целевой компании относительно конкурентов (уникальные предложения, ценовые стратегии, маркетинговые подходы и пр.)

Рыночные тенденции

• Тенденции отрасли: исследование текущих и прогнозируемых отраслевых тенденций, таких как изменения в предпочтениях потребителей, технологические инновации или регуляторные изменения
• Экономические факторы: анализ макроэкономических факторов, таких как экономический рост, уровень безработицы и инфляция, которые могут повлиять на спрос на продукцию или услуги компании

Позиционирование компании

• Целевая аудитория: определение целевой аудитории компании и понимание ее потребностей и предпочтений
• Маркетинговые стратегии: оценка текущих маркетинговых стратегий и каналов, которые использует компания для привлечения и удержания клиентов
• Уникальные предложения: анализ уникальных торговых предложений (УТП) компании и их привлекательности для целевой аудитории

Риски и возможности

• Оценка рисков: выявление потенциальных рыночных рисков, таких как изменение потребительских предпочтений, новые конкурентные угрозы или экономические колебания
• Возможности для роста: определение возможностей для расширения бизнеса, таких как новые рынки, новые продукты или стратегические партнерства

Операционный Due Diligence

Оценка бизнес-процессов

• Процессная карта: создание визуального представления основных бизнес-процессов с целью выявления их взаимосвязи и понимания их эффективности
• Идентификация узких мест: выявление проблемных областей, где процессы могут быть неэффективными или медленными, что может негативно сказаться на производительности
• Сравнение с лучшими практиками: сравнение текущих процессов с отраслевыми стандартами и лучшими практиками для определения возможностей для улучшения (выполняется опционально)

Управление персоналом

• Структура команды: анализ организационной структуры, включая роли и обязанности сотрудников для оценки распределения ресурсов
• Кадровая политика: оценка политики найма, обучения и удержания сотрудников, включая оценку привлечения и развития талантов
• Текучесть кадров: анализ уровня текучести кадров и причин увольнений

Качество продуктов и услуг

• Стандарты качества: оценка стандартов качества, используемых при производстве товаров или оказании услуг, их соответствие требованиям клиентов
• Обратная связь от клиентов: анализ отзывов и оценок клиентов для понимания уровня удовлетворенности и выявления областей для улучшения
• Процессы контроля качества: оценка существующих систем контроля качества и их эффективности в предотвращении дефектов или проблем

Управление рисками

• Идентификация рисков: анализ потенциальных стратегических рисков, которые могут повлиять на достижение целей компании, включая рыночные, операционные и финансовые риски
• Стратегии минимизации рисков: оценка того, как компания планирует управлять этими рисками и какие меры принимает для их минимизации

Стратегический анализ

Миссия и видение компании

• Миссия: определение миссии компании - ее основной цели и причин существования, что позволяет понять, какие ценности и принципы лежат в основе ее деятельности
• Видение: оценка видения компании - того, как она представляет свое будущее и какие цели ставит перед собой на долгосрочный период

Стратегические цели

• Краткосрочные и долгосрочные цели: анализ установленных компанией целей, включая их реалистичность и соответствие общему видению
• Показатели успеха: определение ключевых показателей эффективности (KPI), по которым компания будет измерять успех в достижении своих целей

Стратегические инициативы

• Разработка стратегий: анализ текущих стратегий, таких как стратегии роста (например, расширение на новые рынки или запуск новых продуктов) и стратегии удержания клиентов (например, улучшение обслуживания)
• Инновации: оценка уровня инноваций в компании и ее способности адаптироваться к изменениям на рынке, включая внедрение новых технологий и процессов

Оценка стратегии

• Эффективность реализации: анализ эффективности реализации компанией стратегических планов и достижения установленных целей
• Адаптация к изменениям: анализ способности компании адаптироваться к изменениям в рыночной среде и корректировать свои стратегии в ответ на новые вызовы и возможности

Преимущества FinExpertiza

Многолетний опыт.

Высокий уровень компетенций наших экспертов, а также обширная партнерская сеть позволяют закрыть практически любой из возникающих в рамках Due Diligence вопросов, включая узкоотраслевые: кадровые, технические, экологические, строительные, IT и другие.

Портфель реализованных проектов включает в себя различные по масштабам и задачам проекты российских и иностранных компаний по широкому спектру отраслей, охватывающих практически все сектора экономики.

Среди клиентов компании - производственные предприятия, технологические и IT-компании, стартапы, нефтедобывающие предприятия, заводы, образовательные учреждения, Интернет-провайдеры, управляющие компании, холдинги и многие другие.

При планировании и выполнении процедуры бизнес-анализа специалисты FinExpertiza руководствуются приоритетными целями клиента, предлагая исключительно обоснованные и практически применимые решения текущих и стратегических задач.

Лидирующие позиции FinExpertiza на рынке консалтинговых услуг подтверждают ведущие профессиональные рейтинги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу FinExpertiza, где вы найдете специальные материалы о проведении процедуры Due Diligence, исследования на актуальные финансово-экономические темы, а также анонсы предстоящих и материалы прошедших конференций и вебинаров.