Сопровождение сделок M&A

В свете постоянных колебаний политической и экономической ситуации, изменений условий банковского финансирования, а также ухода крупных институциональных инвесторов происходит трансформация рынка и рост спроса на частные инвестиции. Поэтому возникает потребность в использовании современных механизмов оценки инвестиционных рисков и их защиты как для потенциального инвестора, так и для инвестируемого бизнеса. Кроме того, такие условия являются предпосылками для пересмотра существующей бизнес-структуры и приведению ее к оптимальной и соответствующей текущим вызовам рынка.

В каких случаях необходимо сопровождение сделок M&A?

Основной целью услуги является формирование наиболее оптимальной, прозрачной и безопасной структуры сделки, которая фиксирует взаимные договоренности и гарантии сторон.

В существующей практике сопровождение сделок M&A является обязательным для получения инвестиций от крупных участников рынка. От результатов сопровождения во многом зависит как возможность получения инвестиций, так и вероятность их возврата в будущем. Поэтому все большую актуальность приобретает вопрос самостоятельного проведения Due Diligence потенциальными объектами сделок в целях самопроверки и заблаговременного устранения потенциальных рисков до даты сделки. Такой подход позволяет объекту инвестиций самостоятельно и превентивно определить и проработать наиболее приемлемые для него варианты структурирования сделки.

Сопровождение сделок M&A от FinExpertiza

Оформление предварительных договоренностей:

• Письмо о намерениях (Letter of intent)
• Меморандум о взаимопонимании (Memorandum of understanding)
• Term sheet - непосредственно соглашение об основных условиях сделки

Прединвестиционное исследование (Due Diligence) на стороне продавца/покупателя:

• Финансовое исследование (Financial Due Diligence)
• Налоговое исследование (Tax Due Diligence)
• Юридическое исследование (Legal Due Diligence)
• Специализированные исследования (кадровые, технические, экологические)

Консультирование по вопросам структурирования сделки:

• Юридический и налоговый анализ рассматриваемой структуры сделки, подготовка заключения о потенциальных рисках и налоговых последствиях такой сделки и рекомендациях по ее оптимизации

Подготовка документов в рамках утвержденной структуры

• Договор купли-продажи
• Соглашение акционеров/корпоративный договор (в том числе с условиями "drag-along" и "tag-along")
• Опционные соглашения (пут, колл)
• Договор конвертируемого займа (при необходимости)
• Обеспечительные договоры (залоги, поручительства, гарантии)
• Соглашения о неконкуренции и неразглашении
• Корпоративные резолюции и протоколы

Расчет корректирующего платежа (Completion Accounts advice):

• Сверка показателей компании, участвующих в формировании цены по сделке, на дату расчетов по сделке

Преимущества FinExpertiza

Многолетний опыт.

Высокий уровень компетенций наших экспертов, а также обширная партнерская сеть позволяют закрыть практически любой из возникающих в рамках Due Diligence вопросов, включая узкоотраслевые: кадровые, технические, экологические, строительные, IT и другие.

Портфель реализованных проектов включает в себя различные по масштабам и задачам проекты российских и иностранных компаний по широкому спектру отраслей, охватывающих практически все сектора экономики.

Среди клиентов компании - производственные предприятия, технологические и IT-компании, стартапы, нефтедобывающие предприятия, заводы, образовательные учреждения, Интернет-провайдеры, управляющие компании, холдинги и многие другие.

При планировании и выполнении процедуры бизнес-анализа специалисты FinExpertiza руководствуются приоритетными целями клиента, предлагая исключительно обоснованные и практически применимые решения текущих и стратегических задач.

Лидирующие позиции FinExpertiza на рынке консалтинговых услуг подтверждают ведущие профессиональные рейтинги.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу FinExpertiza, где вы найдете специальные материалы о проведении процедуры Due Diligence, исследования на актуальные финансово-экономические темы, а также анонсы предстоящих и материалы прошедших конференций и вебинаров.